Amazon Advertisings snabba tillväxt år efter år

Eftersom annonsplattformar fortsatte att publicera sunda intäkter som ursprungligen spårade ur av covid-19 under första kvartalet, var många intresserade av att se var Amazon skulle komma ut under pandemin.

Till skillnad från andra plattformar fungerar Amazon It som en reklam- och efterlevnadsmekanism för många e-handelsvarumärken. Det innebär att förändringar i distribution eller efterlevnad kan påverka säljarna på olika sätt.

Skyldigheter som måste ta sin tillflykt på plats innebär ett större beroende av leveranser, vilket positionerar Amazon som den server som många konsumenter kommer att lita på. Detta i sin tur kommer sannolikt att fortsätta den starka avkastningen fem år efter att hans reklamverksamhet har sett det.

Amazons tidning under det första kvartalet sjönk

Precis som vad vi har sett med andra analyser av Q1-plattformen är Amazons modell liknande: ett starkt Q1 träffar väggen precis i slutet.

Men till skillnad från andra plattformar visar Amazon en snabb tillväxt år efter år och når en plats som mestadels upptas av Google och Facebook.

Amazon tillkännagav en nedskärning av icke-väsentliga och tredje parts efterlevnadskrav i början av pandemin. Ofta kallad “FBA”, Fulfillment By Amazon fungerar som lager och avsändare av e-handelsvarumärken som väljer att använda dem för att utföra beställningar.

Detta skapar en intressant situation för säljare som hoppas kunna dra fördel av den oundvikliga ökningen av onlinebeställningar: de kan inte fylla sina varor nu.

Även om vissa kategorier har undantagits om de anses “nödvändiga”, spekuleras det om vad detta kan betyda för deras totala annonsintäkter under det första kvartalet.

Brist på efterlevnad innebär att det inte finns någon anledning för varumärken att marknadsföra sina produkter på Amazon, vilket leder till budgetnedskärningar att spendera tills begränsningen hävs.

Vinst och förlust av reklamintäkter

Det första kvartalet började med betydande intäkter fem år senare för Amazon Ads, med tillväxt från 44 % till 3,9 miljarder USD.

Merkles analys beskrev ökningen och minskningen den såg hos sina kunder och uppskattade en nedgång i utgifterna med ungefär hälften under den sista delen av mars jämfört med typiska utgifter i januari.

Tinuiti såg också liknande mönster med de 400 miljoner dollar i kundutgifter som den analyserade. Annonssökningar på Amazon ökade med ett klipp på 25 % eller mer under det första kvartalet och minskade sedan till 6 % under den sista veckan i mars.

Detta kolliderade med en nedgång i konverteringsfrekvensen, som sjönk i genomsnitt med 10 % enligt Tinuiti.

Allt detta läggs till billigare annonserade priser, men i en miljö där leverantörerna inte kan hänga med efterfrågan.

“Det var ett starkt kvartal i annonsintäkter, men vi börjar se en minskning av annonsörer och press nedåt på priserna.” – Brian Olsavsky, CFO för Amazon

Merkle har sett imponerande vinster under de fem åren, som analytiker tror kommer att fortsätta när e-handelns växlar börjar snurra mer fritt igen. År efter år har Merkle upplevt tillväxt på följande sätt:

• Sponsrade produktannonser upp 70 %
• Sponsrad varumärkesannonsering ökade med 131 %

Dikotomi mellan efterfrågan och utbud

De utmaningar som e-handelsleverantörer står inför beror inte bara på tillfälliga efterlevnadsnedskärningar. Amazon. Det mesta av artikelproduktionen sker i Kina, epicentrum för covid-19-pandemin.

Detta översätts till “business as usual” utanför fönstret, med personalminskningar och asyluppdrag i hemmet som stör arbetsstyrkan. När produktionen saktar ner i Kina skapar detta en efterlevnadslucka för säljare som ofta förlitar sig på prediktiva system.

Kina återhämtade sig och började tillverka igen, men sedan uppstod ett nytt problem:

Coronaviruset har flyttat till USA och påverkar allt från arbetare i lager till arbetare på sjöfartshamnar.

Kombinera det med att Amazon minskar efterlevnaden, och det är en utmanande tid för fysisk lagerlogistik.

Många Amazon-anhängare är nyfikna på vad som händer under andra trimestern. Oundvikligen kommer Amazon att börja hålla jämna steg med leveranstider och FBA kommer att börja återgå till det normala. Så frågan blir hur många varumärken som kommer att vara redo att börja publicera i annonser och hur snabbt de kommer att göra det.