Tre huvudenheter förbättrar villkoren med avseende på sina traditionella motsvarigheter. Skillnad med resten av fintech
Bland det allt mer smidiga fintech-ekosystemet som lånar ut pengar och den traditionella bankvärlden finns det en tredje generation av finansiella lösningar som kombinerar något från båda: digitala banker. Och de är villiga att slåss med tullar för att få en massa kunder.
De arbetar rent online, utan filialer eller införande av holdingbolag i staden Buenos Aires och till skillnad från fintech samlar de också in insättningar. Och de betalar dem mycket bra. Faktum är att de är upp till 10 poäng över den genomsnittliga ledande enheten.
Med finansiell cimbronazo efter PASO, hoppade referensräntan för centralbanken (Leliq) 11 poäng på en dag för att innehålla dollarnas ilska och gränsar idag till 75%.
Så, banker – trots att de vanligtvis tar sig tid att överföra resultatet av brev som utfärdats av företaget till kundplaceringar – den här gången gjorde de det ganska snabbt med en ökning på mellan 8 och 9 poäng på bara dessa första dagar. Nationalbanken leder: den har gått upp från 52% till 54% före PASO och har idag betalat 60% för en fast onlineperiod på 100 000 till 30 dagar, enligt information på BCRA: s webbplats.
Bland de ledande stora bankerna är majoriteten cirka 55%. (Santander 54%, Galicien 55%, Frankrike 56,5%, HSBC 55,5%). Många enheter är fortfarande under 50%.
Men de nya digitala bankerna, som har betalat lön långt över marknaden, gör också touch-ups för att se till att de är framme.
Rebanking, den sista spelaren som kom ut på marknaden, ökade också den från den nivån till 62%. I Wilobank till exempel förhöjde förbättringar, som hade börjat innan PASO, från 55% till 61%. Och utan brist på detaljer: det finns ingen grund för beloppet att investera.
Den enda som åtminstone för närvarande valde som strategi för att anpassa snarare än resten av bankerna var Brubank med 55%. Men det är helt klart inte en problematisk enhet: just fått en kapitaltillskott från London från ägaren av Thomson Reuters, Kanada, som tog 15% av aktierna. “I sin expansionsstrategi verkar de inte satsa på att lägga till kunder baserade på fasta villkor”, spekulerar de på marknaden.
Neobanks
De är hängivna för att tillhandahålla kredit, som många finteches, men de får också insättningar. Det vill säga de gör det som kallas “finansiell förmedling” (de pengar de får under en viss tid lånar ut dem till en högre takt och håller skillnaden).
Det finns redan två “tungviktare” som fungerar – som Wilobank och Brubank – och nyligen har en tredje part lagts till – Rebanking – som till och med har en licens som tillåter det som ett finansiellt företag. Och som om detta inte räckte finns det andra stora spelare på startlinjen, som Naranja och Santander Openbank.
Nyckeln till att bli neobank är licensiering. Att imitera klassiska affärer, om än i digital form, innebär att man är under övervakning av regler från Centralbanken, som åtminstone för nu har låtit Fintech sprida sig från radar.
Att få det är en process som kräver tålamod. I de flesta fall utvecklas det mer än ett år, inklusive tiden för infrastrukturinstallation. Men framför allt innebär det att det krävs massor av krav: från teknisk kontroll och revision till viktiga garantier för tidsfristiga insättningar.
Paradoxalt nog är denna börda en konkurrensfördel när det gäller att locka kunder, eftersom det för dem översätter till lugn. Särskilt med tanke på den traumatiska upplevelsen i Argentina. De som satsar på den här affärsmodellen ser till att det är en viktig aspekt i användarens beslutsprocess.
Garanterad bättre sömn
Guillermo Francos var ansvarig för Wilobank, den första digitala banken som började verksamma i landet och fick ekonomiskt stöd från Eduardo Eurnekián.
“Marknaden kommer att regleras lite för lite. I morgon får vi se vad som händer,” sade han och förutsåg en korrekt raffinering. “Banken garanterar att fintech inte erbjuder. Innan den lanserades skapade vi en fokusgrupp och det var mycket tydligt att folk förstod skillnaden perfekt,” sade han. iProUP.
Francos, som då var chef för provinsen, hade Federico Sturzenegger som chef för BCRA. Trots dessa fördelar inleddes samtal 2016 och projektet, som presenterades i slutet av det året, enades i mitten av 2017.
“När jag gick och pratade med Sturzenegger visste jag redan att jag hade ett mycket öppet tankesätt. Från början berättade han för mig att han fick allt sitt stöd. Han gav oss ett år att operera och på ett år var det operativt,” minns han .
Enligt chefen har “50% av vuxna aldrig ett bankkonto.” Därför är kvalifikationer oftast ett viktigt problem. Därför fungerar fintech, baserat på små mängder, som den enklaste porten till systemet.
“När det gäller kreditanalysen är vi i samma skick eftersom många inte har en historik. Onboarding (hög) tar 5 till 8 minuter och i samma process ges rankningen baserat på data från den personen plus vad vi får från sanningen “Något mindre än hälften håller inte med”, medgav han.
För att inte försumma publiken designade företaget Wilocard, ett förbetalt kort. “Detta är en väldigt ambitiös produkt, med en mycket låg mängd men kan fyllas på,” förklarade Francos.
“Vi har fortfarande ett problem att även om mobilparkerna är väldigt stora, så är många mycket låga och applikationen är ganska tung. Vi har 60 000 kunder, men 100 000 försök,” sade han.
Mycket konkurrenskraftiga priser
När det gäller att attrahera kundinsättningar (andra delar av verksamheten) är insatserna starka: den återstående dagliga balansen i sparbanken betalas till 20% per år tills pengarna används för att ladda kortet.
“I sin tur är vi mycket aggressiva med fast ränta. När marknaden betalar 40% är vi 50%. Vi flyttar allt vi kan utan att förlora pengar,” medgav han. “Förr eller senare kommer det att reglera och där ser vi representativa kostnader för varje operatör. Nämligen vem som överlever och vem som inte gör det,” avslutade han.
Brubank, enheten som ordförande före detta Citi Juan Bruchou, använder i år strategier som att betala nästan 65% per år för nya 30-dagars fasta krav och upp till $ 100 000 per kund för kampanjdagar.
Banken fick licens i september 2018, efter att ha begärt det i maj 2017, och har varit i drift sedan januari.
Låna utan att hänga
Fallet Rebanking, som släpptes i juli, är annorlunda: Transatlantic Group, som kommer från lokalt, med företag inom turism, finans och fastigheter, har redan en BCRA-licens för att fungera som ett finansiellt företag.
Stefano Angeli, dess VD, betonade iProUP att detta inte representerar någon skillnad i tillsynsmetoden, med det enda undantaget att det är omöjligt att utfärda kontroller, företag som inte intresserar dem att utnyttjas.
“Centralbanken kontrollerar allt, eftersom infrastrukturen är mycket stark och solid. Så många tester och tester måste genomföras,” sade chefen och förväntade: “Vi har börjat processen att migrera till banklicenser. BCRA flyttar det och det är fortfarande en marknadsföringsstrategi.”
Förklarad krigsnivå. Rebanking idag betalar 55% för fasta villkor medan saldot i sparkonton genererar 30% varje år.
“Även om det är en kostnad som vi anser vara attraktiv för kunder är den fortfarande lägre än om vi inte kan fånga offentliga insättningar, till exempel oreglerad fintech. Vi kan mjukna räntorna genom att erbjuda mindre riskfyllda produkter. Det är vad vi vill att vi ska gör, gå med systemets standardpriser, sa Angeli.
Med dessa fördelar investerar digitala banker i marknadsföring för att vinna popularitet i detta skede och offra embryonala vinster, en strategi som endast är hållbar över tid om företaget har tillräckligt med pengar tillbaka.
Angeli gjorde ytterligare ett argument: “Om du tittar på erfarenheterna från andra marknader, inser du att Fintech äntligen har begärt en licens eftersom de har nått volymen och behöver utnyttja verksamheten, vilket gör det skalbart.”
Slutför erbjudandet
Gastón Irigoyen, VD för Naranja Fintech och före detta Google-center, utstrålar entusiasm: “Vi byter från att vara ett enda produktmärke till ett paraplymärke. I framtiden kommer vi att bli ett teknikföretag. Vi har redan två applikationer, en för individer och ett för företag. Och vi arbetar med den tredje pelaren. “
I augusti är det året sedan de bad om licens. “När vi väl har det kommer vi att erbjuda omfattande tjänster med bankprodukter som kommer att förbättra och komplettera vårt värdeförslag”, sammanfattade han.
Av de nuvarande 5 miljoner kunderna har 1,3 miljoner konsulterat och betalat sina sammanfattningar online, utan att ta hänsyn till den enorma potentialen att locka till sig nya användare.
Banken tar ut en plånbok
I denna teknikkarriär är bankerna inte långt bakom: först 2019 kommer JPMorgan att avsätta 11,4 miljarder dollar för teknik och Bank of America, 10 miljarder dollar.
Santander kommer att dela ut 5,6 miljarder US-dollar i år och 22 000 miljoner USD under de kommande fyra för att internationalisera Openbank, dess digitala bank, som redan finns i Tyskland, Portugal och Nederländerna. I Argentina börjar det under det första kvartalet 2020, utöver det “bland de kända” testerna kommer att börja i slutet av detta år.
“Det riktar sig inte nödvändigtvis till samma kund. Vi har 3,7 miljoner användare och vissa kan migrera eftersom de känner sig mer bekväm. Vi kan också fånga nya som föredrar att arbeta i en 100% digital miljö,” sade de. iProUP från enheten.
Och de tilllade: “I sin tur kan det locka de som är intresserade av att höja sin banknivå eller kontakten med systemet. Vi ser det verkligen som ett komplement.”
Santander har utvecklat mycket framgångsrika plattformar, till exempel One Pay FX, som gör att pengar kan överföras utomlands omedelbart med blockchain-teknik; och den framgångsrika Superdigital plånboken i Brasilien med fokus på låginkomstsegmentet.
Argentina kommer att fortsätta att vara den första integrerade utvecklingen av Openbank utanför sitt hemland, för på alla marknader används bara den spanska Openbank-plattformen.
Brasiliansk koloss
Nubank, ett brasilianskt monster med 12 miljoner kunder, har varnat för att han kommer till landet som Nu, strax efter att ha satt sin fot i Mexiko. Detta är en av världens topp tio och flera enhörningar (värdering av mer än 1 miljard US $) i denna region.
Han gjorde nyligen en åttonde omgång med kapitaltillskott på 400 miljoner US-dollar för att öka internationaliseringen, vilket har samlat in 820 miljoner US-dollar sedan 2013. Detta är den sjätte finansinstitutionen i Brasilien och har redan ett värde som liknar BGT Pactual, vilket uppgår till 10,4 USD. miljard.
Att vänta i tre år på att licenser för finansiellt företag ska verka i sitt eget land verkar ha minskat det, så de ansöker inte om lokala tillstånd. Det som är uppenbart är att det kommer att skapa ett nav för exporttjänster som kommer att involvera en investering på 2 miljarder dollar. Och det som fintech kommer att skaka den inhemska marknaden.
De kommande månaderna kommer att vara avgörande för “neobanks” -verksamheten att konsolidera med lokala och internationella aktörer. Mottagarna är användare eftersom de får förmåner som inte är förenliga med traditionell bankrörelse. Allt fungerar för att vinna marknadsandelar.
