Trots en mycket bra start på 2020 har den franska digitala annonsmarknaden upplevt en kraftig nedgång sedan restriktionerna började i mitten av mars. E-pubens observatorium noterade en minskning med 8 % i digitala annonsintäkter under första halvåret. För helåret 2020 uppskattar studien intäktsminskningar på cirka 6,7 %.
Här är de viktiga siffrorna att komma ihåg:
ett underskott för den digitala reklammarknaden i Frankrike som kan överstiga 1 miljard euro* för hela 2020, på grund av hälso-, sök- (-9 %) och sociala (-5 %) kriser är de två onlineannonseringsmarknaderna som är mest motståndskraftig mot krisen har displayen (-17 %) påverkats kraftigt, särskilt på grund av nedgången i videosegmentet (exklusive YouTube).
* Underskottet på 1 miljard euro beräknas på basis av en uppskattad dynamisk tillväxt på 10 % till 13 % om den är samma som den som observerats under tidigare år.
8% nedgång i försäljningen från e-pubar under första halvåret 2020 i Frankrike
Den digitala reklammarknaden har upplevt en minskning med 8 % i över ett år, från 2,756 miljarder euro under första halvåret 2019 till 2,545 miljarder euro under första halvåret 2020.
Bland de viktigaste spakarna som observerats:
Sök : -9 % vid 10,078 miljarder euro (42 % av marknaden),
samhälle : -5 % till 638 miljoner (25 %),
skärm : -17 % till 427 miljoner euro (17 % marknad),
andra spakar : ökade med 4 % till 402 miljoner (16 % av marknaden).
Utvecklingen av digitala annonsintäkter från 2019 till 2020. © Oliver WymanEnligt observatoriet bidrog sökning och social aktivism till att bromsa nedgången på den franska digitala reklammarknaden, medan displayen fick en stark träff. Byråer och reklambyråer har inte haft samma inverkan beroende på bransch. Sjukvård, läkemedel, underhållning, e-handel eller videospel är bland de sektorer som presterar bäst i kristider. Andra, som resor, bilar, lyxvaror eller biografer, såg sina annonsintäkter minska kraftigt under denna period.
Övervaka: spakar som påverkas av hälsokrisen
Den betydande minskningen av annonsintäkter som registrerades per visning (-17 %), särskilt för video, förklarades av högre CPM och att annonsörer har avbrutit sina kampanjer. Endast hävstångseffekter orienterade kring ROI och prestanda, såsom länkar, e-post eller jämförelser är ganska väl underhållna.
Publicering och nyheter, de mest drabbade aktörerna 2020
Publicering och nyheter noterade en minskning av annonsintäkterna på 161 miljoner euro (-22 %) under första halvåret 2020. Observatoriet noterade att mer än 300 ord svartlistades av annonsörer, logiskt sett för varumärkessäkerhet under restriktioner, så de visas inte med fraser som Covid eller sjukdom.
Bland andra aktörer drabbades TV och radio (-21,6 %) av kraftiga nedgångar i catch-up och specialerbjudanden, två spakar mindre riktningsmässigt sett till prestanda, och underpresterade därmed starkare effekt genom att stoppa investeringar i reklam. Detaljhandel och tjänster (-11,3 %), samt video- och musikströmning (-8,4 %) påverkades också av krisen.
Alla displayspelare påverkas av minskningen av digitala annonsintäkter under 2020. © Oliver WymanAlla format är inblandade, videor påverkas mindre tack vare YouTube
Även om annonsörer har svårt att matcha reklamprodukter och program under den begränsade processen, visar forskning att de flesta format påverkas i display (klassisk, video, etc.) och OPS). Det enda undantaget: ljud, som noterade en ökning med +40 % under första halvåret 2020, även om detta segment endast representerar 2 % av displaymarknaden, med 8 miljoner euro i annonsintäkter.
Hävstångseffekter påverkade av skärmkrisen 2020. © Oliver WymanVideovisningen har rasat (-18 %), särskilt i Outstream-format (-25 %). Onlinevideo påverkades något mindre under första halvåret 2020 på grund av YouTubes goda resultat (-17%).
Intäkterna för videovisningsannonser sjunker under 2020. © Oliver WymanStabilt inbyggt format, mobil är mer motståndskraftig än dator
Enligt e-puben Observatory förblir det ursprungliga formatet stabilt (+2 %) och hjälper till att sakta ner skärmens kollaps. Annonsintäkterna för det klassiska formatet ökade med 13 %, medan alla andra format sjönk kraftigt. Områden som hälsa, spel eller hemförbättring lyftes fram.
Fokusera på intäkter från integrerade displayannonser under 2020. © Oliver WymanOm skärmtiden knappt har förändrats under begränsad tid (61 %), står mobilen för 52 % av visningarna för klassiska format och videoformat. Under första halvåret 2020 har den en mycket mindre nedgång än desktop. IPTV fortsätter att påtvinga sig denna marknad med en mer måttlig minskning jämfört med 2019 (-8%).
Mobilen hade en mindre nedgång än desktop 2020. © Oliver WymanMåttlig minskning av programmeringen
Inom prestationsrelaterad forskning ökade de automatiserade köpen avsevärt och fortsatte att stärkas under första halvåret 2020. Medan programmatik står för 61 % av displayannonsintäkterna var minskningen mer måttlig (-13 %), med 219 miljoner euro.
Utvecklingen av programmatiska annonsintäkter från 2019 till 2020. © Oliver WymanSök och socialt: 2 områden som presterar bäst
Sök fortsätter att väga på marknaden, med så mycket som 1 miljard euro i annonsintäkter under första halvåret 2020, mycket tack vare Google. Sektorn noterade en minskning med 9% i intäkter, drivet av historiska aktörer som Google, vars annonsintäkter kommer att falla för första gången i år (-5%), Bing eller Qwant. Forskning visar att sökningen ökade bättre den här terminen än visningarna, tack vare annonsörernas aktivitet och långa svansar, vilket bidrog till att lindra krisen. Observatoriet tillade att sektorn också gynnats av digitaliseringen av den franska ekonomin under de två månaderna av fängelse.
Intäkterna från sökannonser minskar under 2020. © Oliver WymanMed en minskning på 5 % är samhället den hävstång som bär minst av covidkrisen. Mindre annonsörer är mer engagerade i denna prestationsdrivna sektor, vilket har kompenserat de större aktörernas avveckling av kampanjer. Den sociala marknaden drivs också av Instagram, som har betydande tittarsiffror med mycket goda annonsintäkter. Bättre datadriven annonsinriktning har också bidragit till framgången för kampanjer i sociala medier. Instagram. Snapchat, LinkedIn eller till och med Twitter påverkas mindre av diversifieringen av annonsörernas utgifter.
Samhället, den bästa tillväxtsektorn 2020. © Oliver WymanMot en återhämtning av annonstillväxten 2021
E-pub-observatoriet är baserat på utvecklingen av Frankrikes BNP, beräknad till -12,5 % enligt INSEE för att nå prognosen för andra halvan av 2020 och 2021. Studien förutspår en minskning med 6,7 % av intäkterna från digital reklam , med ett uppskattat underskott på mer än 1 miljard euro.
E-pub Observatorys prognos för 2020. © Oliver WymanOm nästa termin skulle bli mycket bättre för branschen kommer 2021 att markera början på en återhämtning på jämförbara grunder som 2019. Dessa prognoser kommer också att bero på den ekonomiska situationen och effekterna av vissa regleringar, som hotar ekosystemet. annons:
publicering av CNIL-rekommendationer kan ha en inverkan på samtyckesfrekvensen för annonscookies, den strikta placeringen av nyckelaktörer i värdekedjan (Google, Apple), med kontroll över inställningsinformation. genom direktåtkomst som ges till användare, såväl som reklamverktyg, elektroniska integritetsbestämmelser som påverkar rättslig osäkerhet (cookies, andra spårare) , allmän miljö mot marknadsföring (medborgaravtal om klimat, olika lagförslag och tillägg med potentiella industrirestriktioner, etc.).
Ladda ner hela studien
