Hur man lägger till en Trello-liknande Kanban-bräda i WordPress

Vill du lägga till en Trello-liknande Kanban-tavla på din WordPress-webbplats? Att hålla koll på ditt teams projekt, spåra försäljningsframsteg och hålla kontakten med befintliga kunder kan vara en utmaning om du inte är organiserad. I den här artikeln kommer vi att dela hur du kan optimera ditt arbetsflöde genom att skapa en Trello-liknande Kanban-tavla i WordPress.

Vad är en Kanban-bräda?

Kanban-tavlan är ett visualiseringsverktyg för arbetsflöden som hjälper dig att effektivisera dina processer och spåra framstegen för varje uppgift, oavsett hur komplex den är.

Enkel Kanban-tavla som består av tre märkta kolumner Vad måste du göra, Pågåendeoch Gjort. Varje kolumn representerar ett annat steg i arbetsflödet. Du kan lägga till enskilda uppgifter i respektive kolumn.

Det individuella uppgiftsobjektet flyttas horisontellt över linjen när varje steg görs tills den når kolumnen Klar. Det är där arbetet slutar och projektet anses vara avslutat.

Varför använda Kanban Boards i WordPress?

Det finns flera anledningar till varför du kanske vill lägga till en Kanban-tavla på din WordPress-webbplats. Till exempel ger de ett enkelt sätt att effektivisera arbetsflöden, öka produktiviteten mellan teamen och skapa sätt för alla att fokusera på vad som behöver göras och i ordning.

Mer specifikt kan du överväga att använda Kanban-kort i WordPress av följande skäl:

• Projektledning. Om du arbetar med ett team och varje medlem är ansvarig för separata uppgifter, kommer användningen av en Kanban-tavla att hjälpa till att organisera dessa uppgifter och hålla alla produktiva. Du kan visuellt se status för varje projekt, i varje skede, när som helst.
• Spåra försäljningsmål. Om du driver ett företag som är beroende av försäljning, kan du arbeta smartare med hjälp av en Kanban-tavla, inte mer. Du behöver bara definiera individuella steg för att attrahera nya kunder, lansera försäljning och säkra transaktioner. Därifrån kan du se ditt säljteams resultat och se var det behöver förbättras.
• Redaktionell kalender. Att lägga upp konsekvent innehåll på din WordPress-webbplats är avgörande för att driva trafik till din webbplats, locka besökare och omvandla läsare till kunder. Du kan planera i förväg med en Kanban-tavla och tilldela uppgifter till ditt team så att innehållet är klart när du behöver det.
• CRM (Customer Relationship Management). Att hålla koll på befintliga kundrelationer, såväl som att skaffa nya, är avgörande för att alla företag ska lyckas. Du kan lägga till en Kanban-tavla i WordPress med uppgifter relaterade till att nå gamla kunder, ta itu med potentiella kunders frågor och problem och generera fler leads som kan hjälpa till att stänga fler intäkter och öka intäkterna.

Som du kan se är att använda en Kanban-tavla för din WordPress-webbplats ett utmärkt sätt att bli mer produktiv, oavsett vad ditt slutmål är.

Även om det finns ett antal tredjeparts Kanban-kortlösningar tillgängliga som Trello, Jira och Asana, föredrar vissa människor att behålla allt på sin WordPress-webbplats.

Hjälp till att hålla saker fokuserade och spara pengar på tjänster från tredje part.

Med det sagt, låt oss se hur man skapar ett Trello-liknande Kanban-kort i WordPress.

Hur man lägger till Kanban-brädor i WordPress

Det första du bör göra är att installera och aktivera Kanban Boards-plugin för WordPress. För mer information om hur du gör detta, se vår guide om hur du installerar ett WordPress-plugin.

Vid aktivering kommer du att bli tillfrågad om ett alternativ för att välja vilken typ av Kanban-kort du planerar att konfigurera.

Du har möjlighet att välja mellan projektledning, redaktionell kalender, spårning av jobbsökande, försäljningstrattar, grundläggande och anpassad. Varje alternativ kommer med sin egen uppsättning statuser, som kan anpassas efter eget tycke.

När du bestämmer dig för vilken du vill använda, välj Ställ in det!. I det här exemplet kommer vi att använda det grundläggande Kanban-kortalternativet med stater Vad måste du göra, Håller på medoch Gjort.

Konfigurera dina allmänna inställningar

Efter att ha valt den fördesignade Kanban-brädan du vill använda måste du navigera till Konfiguration fliken för att konfigurera dina plugininställningar.

Under delad fliken kommer du att ha möjlighet att definiera hur länge du vill att användaren ska spåra sina framsteg. Vi valde till exempel att spåra timmar.

I det här avsnittet kommer du också att bestämma saker som:

• Ska jag dölja tidsregistrering?
• Om du vill visa uppgifts-ID
• Om du vill att alla kolumner ska visas
• Använder du standardinloggningsskärmen?

Konfigurera dina användarinställningar

Under Användare Du kommer först att bestämma vem som kan ändra på Kanban-tavlan. Dessutom måste du bestämma vem du vill tilldela den nya uppgiften.

Tilldela till exempel en uppgift till användaren som skapade uppgiften, användaren som först flyttade uppgiften eller en enskild användare. Du har också möjlighet att tilldela nya uppgifter till vem som helst.

När du har konfigurerat, gå vidare och klicka Spara dina inställningar.

Om du scrollar ner lite kommer du att se avsnittet för att skapa en ny användare. Du kan skapa användare genom att lägga till information som deras användarnamn, e-postadress och för-/efternamn.

När du har angett informationen klickar du Lägg till användare och de kommer omedelbart att läggas till på din Kanban-tavla.

Konfigurera dina statusinställningar

Sedan under stat fliken kommer den att anpassa din Kanban-tavla vad gäller kolumnrubriker, färger, WIP och om du vill arkivera automatiskt.

WIP, eller Work in Progress, är antalet uppgifter som anges i varje kolumn på din Kanban-tavla. Genom att förinställa hur många WIP:er du vill tillåta per kolumn undviker du en flaskhals i arbetsflödet med en kolumn och håller arbetsflödena mer flytande.

Till exempel om du bara vill ha 3 nya Vad måste du göra uppgiften tilldelas när som helst, då konfigurerar jag den kolumnens WIP till 3. Förrän en av dessa uppgifter flyttas till nästa kolumn på Kanban-kortet kan ingen lägga till en annan uppgift Vad måste du göra uppgift den kolumnen.

Klicka på när du är klar Spara dina inställningar.

Konfigurera dina uppskattningsinställningar

Slutligen, under Kära fliken, bestämmer du vilka börvärden som användare kan välja när de bestämmer när de ska utföra en viss uppgift.

Till exempel inkluderar standardinställningarna för uppskattning 2 timmar 4 timmar 1 dag, 2 dagar och 4 dagar

Du kan dock ändra dessa uppskattningar till vad du vill. Du kan också lägga till ytterligare en uppskattning genom att välja Lägg till ytterligare en uppskattning.

Observera att alla uppskattningar du definierar kommer att visas på din Kanban-tavla i den ordning de konfigurerades.

När du har gjort de nödvändiga ändringarna klickar du Spara dina inställningar.

Lägg till uppgifter till din Kanban-tavla

När du har konfigurerat alla inställningar för din plugin, klicka Gå till din tavla knapp.

Eftersom din Kanban-bräda är ny kommer den att se väldigt tom ut till en början. Detta beror på att du behöver starta arbetsflödet genom att definiera uppgifterna i Vad måste du göra pelare.

Du kan också uppskatta hur lång tid varje uppgift kommer att ta för den angivna användaren.

Därifrån kan uppgifter som tilldelats gruppmedlemmar flytta dem till lämplig kolumn märkt Håller på medhålla reda på hur lång tid det tar att slutföra uppgifter och så småningom leverera dem till Gjort kolumn, vilket signalerar att uppgiften är klar.

Vi hoppas att den här artikeln hjälpte dig att lära dig hur du enkelt lägger till en Trello-liknande Kanban-tavla på din WordPress-webbplats. Du kanske också vill se vår lista över viktiga WordPress-plugins för varje webbplats.

Om du gillade den här artikeln, prenumerera på vår YouTube-kanal för WordPress-videohandledning. Du hittar oss även på Twitter och Facebook.