Bán hàng là một phần không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp nào – bất kể quy mô của ngành.
Nhưng đôi khi các nhà quản lý bán hàng bị choáng ngợp bởi các quy trình bán hàng dài dòng và dữ liệu ẩn không cho phép rút ra bất kỳ thông tin chi tiết tiềm năng nào từ chúng.
Nhưng nhận định trên chỉ đúng cho đến khi bảng điều khiển bán hàng được đưa vào trò chơi.
Bảng điều khiển bán hàng cho phép bạn theo dõi, giám sát và phân tích dữ liệu bán hàng từ nhiều nền tảng dưới một mái nhà và theo cách trực quan hóa cao.
Để làm cho quá trình này trở nên dễ dàng hơn nữa, chúng tôi có một số công cụ quản lý bán hàng được sử dụng.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo bảng thông tin bán hàng từ đầu, bao gồm một số số liệu bán hàng quan trọng và sau đó tìm hiểu về các công cụ bảng thông tin bán hàng tốt nhất để giúp nhóm bán hàng của bạn làm việc hiệu quả hơn.
Cách tạo bảng bán hàng
Khi tạo bảng thông tin bán hàng, mỗi bước ở một mức độ nào đó sẽ phụ thuộc vào bước kia. Vì vậy hãy đảm bảo rằng các phím tắt không nằm trong quá trình tạo.
Như vậy, đây là hướng dẫn từng bước đơn giản về cách tạo bảng thông tin bán hàng từ đầu.
Bước chân 1. Xác định mục tiêu tài chính của bạn
Hãy suy nghĩ về điều này – vào cuối quý, bạn thấy doanh thu của mình ở đâu? Chắc chắn có một con số trong đầu bạn.
Vì vậy hãy hẹn gặp với HĐQT (quản lý) và thống nhất mục tiêu chung. Quan trọng nhất, đừng dựa vào những giả định và trực giác khi đặt ra các mục tiêu tài chính của bạn.
Đảm bảo mục tiêu cuối cùng (được mọi người đồng ý) bao gồm chi phí R&D và hoạt động, đồng thời để lại tiền cho phát triển kinh doanh.
Bước chân 2. Xác định số liệu bán hàng nào phù hợp với mục tiêu của bạn
Sau đó bắt đầu bằng cách xác định số liệu bán hàng bạn muốn theo dõi. Hãy tự hỏi bản thân một số câu hỏi quan trọng, chẳng hạn như:
- Bạn thường xuyên xem xét những số liệu nào trong nhóm bán hàng của mình?
- Một số số liệu có quan trọng hơn những số liệu khác không?
- Bạn sử dụng KPI nào để đo lường hiệu suất của đội ngũ bán hàng?
- Tổ chức của bạn có một hoặc nhiều nhóm bán hàng không?
Câu trả lời chung cho tất cả những câu hỏi này sẽ giúp bạn thu hẹp tìm kiếm dữ liệu và tập trung vào những gì quan trọng.
Bước chân 3. Xác định các trường hợp sử dụng bảng điều khiển
Không có bảng điều khiển bán hàng chung cho tất cả mọi người, vì vậy bạn cần kiểm tra kỹ xem KPI có phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn không.
Ví dụ: bảng thông tin dành cho từng đại diện bán hàng có được dùng để đo lường tiến trình của họ hướng tới mục tiêu bán hàng không? Hoặc có thể người quản lý bán hàng sẽ sử dụng nó để xem những người đại diện tốt nhất trong một quý nhất định?
Dưới đây là bảng câu hỏi nhanh để giúp bạn tìm thấy các trường hợp sử dụng trang tổng quan bán hàng hàng đầu của mình:
- Ai sẽ sử dụng bảng điều khiển? Đại diện bán hàng, người quản lý hoặc giám đốc điều hành?
- Họ sẽ sử dụng nó thường xuyên như thế nào? Hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng?
- Họ sẽ muốn xem thông tin gì?
Bước chân 4. Chọn bảng thông tin bán hàng SaaS
Đã qua rồi cái thời bạn phải làm việc cật lực để tạo một bảng điều khiển bán hàng đơn giản.
Nhiều công ty SaaS hiện cung cấp giải pháp bảng thông tin và theo dõi KPI – không cần mã, hình ảnh tuyệt đẹp và tốc độ nhanh.
Nhưng điều tương tự cũng xảy ra với các nhà cung cấp bảng thông tin – không có công cụ bảng thông tin nào phù hợp cho tất cả trên thị trường. Vì vậy, khi chọn nhà cung cấp bảng thông tin, hãy đảm bảo rằng phần mềm đó bao gồm ít nhất các tính năng sau:
- Một tập hợp các mẫu bảng điều khiển được tạo sẵn và các thành phần trực quan hóa dữ liệu
- Tích hợp với các ứng dụng và nguồn dữ liệu của bên thứ ba
- Tích hợp và cộng tác nhóm liền mạch
- Dễ dàng tạo và chia sẻ báo cáo khi đang di chuyển
Nhưng trước khi bạn thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào, hãy thảo luận về lợi ích của bảng điều khiển bán hàng.
Tại sao bạn cần bảng điều khiển bán hàng?
# 1. Cải thiện việc ra quyết định
Bảng thông tin bán hàng cung cấp cho nhóm bán hàng quyền truy cập vào dữ liệu và thông tin chi tiết theo thời gian thực, cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt một cách nhanh chóng.
Hơn nữa, với khả năng trực quan hóa dữ liệu ở một nơi, đại diện bán hàng có thể nhanh chóng xác định xu hướng và mô hình, đồng thời đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu có thể cải thiện hiệu suất tổng thể của họ.
#2. Tăng hiệu suất bán hàng
Bằng cách cung cấp dữ liệu và thông tin chi tiết theo thời gian thực, bảng thông tin bán hàng giúp đại diện bán hàng duy trì hiệu suất cao nhất và theo dõi tiến độ hướng tới mục tiêu của họ.
Điều này cho phép các đại diện tùy chỉnh và tinh chỉnh chiến lược bán hàng của họ, xác định các lĩnh vực cơ hội và thực hiện hành động để tăng hiệu suất bán hàng.
#3. Cải thiện sự hợp tác nhóm
Các công cụ bảng thông tin bán hàng cung cấp khả năng cộng tác tích hợp cho các nhóm. Qua đó cho phép họ làm việc một cách đồng bộ và tạo điều kiện cho việc ra quyết định chung.
Bên cạnh đó, nó còn thúc đẩy tính minh bạch khi các thành viên trong nhóm có thể dễ dàng nhìn thấy sự tiến bộ của đồng nghiệp, xác định những lĩnh vực cần hỗ trợ và cùng nhau làm việc để đạt được mục tiêu chung.
#4. Dự báo tốt hơn
Bảng điều khiển bán hàng cho phép nhóm bán hàng xác định xu hướng và mô hình có thể được sử dụng để tạo dự báo bán hàng chính xác. Điều này cho phép các đại diện dự đoán hiệu suất bán hàng trong tương lai và lập kế hoạch phù hợp, giúp họ dễ dàng đạt hoặc vượt mục tiêu hơn.
#5. Cải thiện quản lý quan hệ khách hàng
Trang tổng quan cung cấp cho nhóm bán hàng thông tin chi tiết về hành vi, sở thích và kiểu mua hàng của khách hàng.
Thông tin chi tiết cũng có thể được sử dụng để phát triển các chiến lược bán hàng hiệu quả hơn, điều chỉnh thông điệp phù hợp với các phân khúc khách hàng cụ thể và cải thiện dịch vụ khách hàng tổng thể, cuối cùng dẫn đến tăng sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.
Số liệu bán hàng bạn cần theo dõi
Bây giờ hãy xem các số liệu mà hầu hết các tổ chức thường theo dõi.
Số liệu không 1. Doanh số hàng tháng tăng
Tăng trưởng doanh số bán hàng hàng tháng là một chỉ số về hiệu suất đo lường phần trăm thay đổi trong doanh thu bán hàng hàng tháng.
Tăng trưởng doanh số hàng tháng = (Doanh số hàng tháng trong kỳ hiện tại – Doanh số hàng tháng trong kỳ trước) / Doanh số hàng tháng trong kỳ trước * 100
Số liệu không 2. Độ dài trung bình của chu kỳ bán hàng
KPI đo lường thời gian trung bình từ lần tương tác đầu tiên với khách hàng tiềm năng cho đến khi chốt giao dịch. Giảm độ dài của chu kỳ bán hàng là điều cần thiết để tăng tính minh bạch và bán hàng nhanh chóng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng số liệu này để đánh giá hiệu quả của quá trình bán hàng.
Độ dài chu kỳ bán hàng trung bình = Tổng số ngày kết thúc tất cả các giao dịch bán hàng / Tổng số giao dịch mới
Số liệu không 3. Tỷ suất lợi nhuận trung bình
Tỷ suất lợi nhuận trung bình là thước đo tài chính đo lường khả năng sinh lời của công ty bằng cách tính tỷ lệ phần trăm lợi nhuận do công ty tạo ra so với doanh thu của công ty. Nó đo lường số tiền một công ty kiếm được trên mỗi đô la doanh thu.
Tỷ suất lợi nhuận trung bình = (tổng doanh thu – tổng chi tiêu) / tổng doanh thu
Số liệu không 4. Doanh số bán hàng trên mỗi đại diện
Doanh số trên mỗi đại diện là số liệu dành riêng cho nhóm để đánh giá doanh số mà mỗi thành viên trong nhóm bán hàng đóng góp vào tổng doanh số bán hàng trong một khoảng thời gian.
Doanh số bán hàng trên mỗi đại diện = tổng doanh số bán hàng/số lần bán hàng của đại diện
Số liệu không 5. Giá trị trọn đời của khách hàng [CLV]
Giá trị trọn đời của khách hàng là thước đo dự đoán ước tính tổng doanh thu mà khách hàng sẽ tạo ra từ mối quan hệ của họ với công ty.
Giá trị lâu dài của khách hàng = Tỷ suất lợi nhuận gộp % * tỷ lệ giữ chân * doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng
Số liệu không 6. Chi phí thu hút khách hàng [CAC]
Số liệu này đo lường chi phí để có được khách hàng mới. Nó bao gồm chi phí cho các hoạt động bán hàng và tiếp thị nhằm chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng.
Chi phí cho mỗi khách hàng = Tổng chi phí cho việc bán hàng và tiếp thị / Tổng chi phí cho mỗi khách hàng
Hệ mét #7. Tỷ lệ giao dịch đã đóng
Đây là số liệu định hướng hiệu suất để tính toán phần trăm khách hàng tiềm năng đã được chuyển đổi thành khách hàng thực tế trong một khoảng thời gian nhất định.
Tỷ lệ giao dịch đã hoàn tất = (số giao dịch đã hoàn tất / số đề xuất bán hàng) * 100
Bây giờ bạn đã biết KPI bán hàng là gì và tại sao, đã đến lúc khám phá những nền tảng bạn có thể sử dụng để tạo bảng thông tin bán hàng.
con tắc kè
Geckoboard là công cụ theo dõi và xây dựng bảng chỉ số KPI tích hợp với hơn 80 nguồn dữ liệu.
Đặc trưng
- Với Geckoboard, bạn có thể nhanh chóng lấy dữ liệu bổ sung bằng bảng tính, cơ sở dữ liệu, tích hợp Zapier và API tùy chỉnh.
- Sử dụng các bộ lọc dữ liệu tích hợp để chọn dữ liệu và phạm vi chính xác mà bạn muốn, đồng thời tạo thẻ KPI tùy chỉnh.
- Nó có công cụ tùy chỉnh kéo và thả trực quan cho phép bạn dễ dàng thay đổi kích thước, sắp xếp lại hoặc nhóm tất cả dữ liệu trên trang tổng quan của mình.
- Dễ dàng chia sẻ trang tổng quan của bạn bằng liên kết thông minh hoặc chia sẻ ảnh chụp nhanh trang tổng quan của bạn trong các kênh Slack và qua email.
- Cho phép chia sẻ lên TV để phát trực tiếp bảng điều khiển trên màn hình TV trong văn phòng, đồng thời duy trì tính minh bạch và cạnh tranh giữa các đại diện bán hàng.
Bảng điều khiển bán hàng trực quan của Geckoboard cung cấp cho người quản lý bán hàng cái nhìn tổng quan đầy đủ về tất cả các số liệu liên quan đến bán hàng để luôn cập nhật mọi thứ.
Thứ Hai.com
Monday.com giúp bạn trực quan hóa dữ liệu bán hàng của mình bằng bảng điều khiển bán hàng tuyệt đẹp.
Đặc trưng
- Các công cụ cộng tác tích hợp để phân công, ưu tiên hoặc chia sẻ nhiệm vụ với các thành viên trong nhóm
- Tạo trang tổng quan tùy chỉnh với các tiện ích dựng sẵn như dòng thời gian, lịch và biểu đồ để theo dõi tiến trình của bạn một cách hiệu quả.
- Đặt các nhiệm vụ dư thừa vào chế độ lái tự động và dành đại diện bán hàng cho các nhiệm vụ đột phá.
- Tích hợp liền mạch với các ứng dụng phổ biến của bên thứ ba như Shopify, Mailchimp, Gmail, Gsheets và nhiều ứng dụng khác
Monday.com có một số thương hiệu toàn cầu trong số các khách hàng của mình, chẳng hạn như Coca-Cola, Canva, EA Games, Genpact và các thương hiệu khác.
Tấm thông minh
SmartSheet là một nền tảng quản lý công việc cho phép nhóm bán hàng hợp lý hóa các quy trình và tăng năng suất.
Đặc trưng
- Nó có giao diện dễ sử dụng cho phép người quản lý bán hàng đồng bộ hóa hiệu quả các lần chạy nước rút, quản lý tài nguyên và hỗ trợ đồng thời các nhóm không giới hạn
- Thực hiện phân tích dự đoán để có được dự báo bán hàng chính xác theo thời gian thực và đặt mục tiêu thực tế cho nhóm của bạn.
- Quản lý liền mạch các quy trình tương tác khách hàng phức tạp, hợp lý hóa quy trình bán hàng và xây dựng quy trình bán hàng minh bạch hơn.
- Tạo một hệ thống triển khai máy khách an toàn với khả năng quản lý, bảo mật và kiểm soát cấp doanh nghiệp.
Nền tảng này cho phép các nhóm bán hàng quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi quy trình của họ, cộng tác với các thành viên trong nhóm và phân tích dữ liệu bán hàng. Nó cung cấp các mẫu có thể tùy chỉnh để quản lý khách hàng tiềm năng và cơ hội, cũng như khả năng báo cáo và phân tích nâng cao.
viết
Wrike là nền tảng quản lý công việc toàn diện với giải pháp quản lý bán hàng hiệu quả.
Đặc trưng
- Nó có tích hợp với hơn 400 ứng dụng phổ biến và các tùy chọn tích hợp tùy chỉnh cho người dùng nâng cao
- Trình tạo tiện ích tích hợp sẵn để tạo số liệu tùy chỉnh và trực quan hóa dữ liệu theo thời gian thực (rất hữu ích trong các tình huống nhạy cảm về thời gian)
- Sử dụng bảng Kanban để theo dõi tiến độ, tạo lịch trình, lên lịch ngày theo lịch và dễ dàng chia sẻ thông tin cập nhật.
- Cung cấp khả năng cộng tác nhóm liền mạch trên các dự án với các tính năng như nhận xét, chia sẻ tệp và @đề cập
Wrike được hơn 20.000 tổ chức trên khắp thế giới tin cậy, nhưng quan trọng nhất là Google, SnowFlake và Nickelodeon.
Lực lượng bán hàng [Sales Cloud]
Sales Cloud là nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) toàn diện do Salesforce cung cấp.
Đặc trưng
- Dễ dàng quản lý khách hàng tiềm năng và cơ hội bằng quy trình khách hàng tiềm năng và cơ hội có thể tùy chỉnh, nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng tự động và ghi điểm khách hàng tiềm năng
- Tạo bảng điều khiển có khả năng tùy chỉnh cao để theo dõi, giám sát và phân tích hiệu suất của nhóm bán hàng của bạn trong thời gian thực
- Nó có một công cụ dự báo bán hàng tích hợp giúp các nhóm dự báo hiệu suất của họ và tạo dự báo bán hàng chính xác
- Cộng tác trong các giao dịch bán hàng và chia sẻ thông tin dễ dàng bằng các công cụ cộng tác trên Đám mây bán hàng như Chatter để nhắn tin theo thời gian thực, chia sẻ tệp và quản lý tác vụ
Salescloud là một công cụ thiết yếu cho các nhóm muốn giảm chi phí mà không ảnh hưởng đến năng suất hoặc kết quả.
danh mục đầu tư
Klpis by Klipfolio cho phép bạn tạo bảng điều khiển bán hàng tùy chỉnh.
Đặc trưng
- Thư viện mở rộng gồm các số liệu bán hàng dựng sẵn và các mẫu bảng thông tin tùy chỉnh để tăng tốc quá trình tạo bảng thông tin của bạn
- Tích hợp với hơn 130 dịch vụ dữ liệu; cho phép bạn nhập dữ liệu khách hàng bằng tùy chọn REST/URL
- Trình chỉnh sửa Klip tích hợp để hợp nhất và hợp lý hóa dữ liệu phức tạp bằng các công thức, lọc hoặc sắp xếp
- Các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao bao gồm các thành phần mẫu HTML, CSS và JavaScript
Trang tổng quan được xây dựng bằng Klips cung cấp quyền truy cập theo thời gian thực vào dữ liệu bán hàng và khả năng trình bày kết quả bằng cách sử dụng các yếu tố trực quan hóa dữ liệu hoàn hảo đến từng pixel.
dữ liệu
Datapine là một công cụ kinh doanh thông minh dựa trên đám mây cung cấp các báo cáo và phân tích bán hàng mạnh mẽ để giúp các công ty đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và đặt mục tiêu phù hợp cho đại diện bán hàng.
Đặc trưng
- Nó có giao diện kéo và thả trực quan để tạo bảng điều khiển và báo cáo tương tác
- Phân tích và báo cáo dữ liệu theo thời gian thực, từ phân tích dự báo doanh số đến báo cáo hiệu suất của nhân viên
- Các tùy chọn trực quan hóa dữ liệu nâng cao như bản đồ nhiệt, biểu đồ kênh và biểu đồ phân tán giúp người dùng hiểu rõ hơn về dữ liệu bán hàng
- Trình kết nối dữ liệu tự động để nhập dữ liệu từ nhiều nguồn; dễ dàng kết nối datapine với Salesforce và các công cụ kinh doanh CRM khác
Hộp dữ liệu
Với hơn 20.000 khách hàng, Databox là một công cụ bảng thông tin và thông tin kinh doanh phổ biến giữa các nhà tiếp thị và nhóm bán hàng.
Đặc trưng
- Hơn 70 tích hợp gốc và kết nối cơ sở dữ liệu SQL, Zapier và Gsheet để luồng dữ liệu đến và đi liền mạch
- Trình thiết kế bảng thông tin tích hợp để nhanh chóng xây dựng hoặc tạo bảng thông tin KPI bán hàng – không cần mã
- Đặt mục tiêu và hình dung sự tiến bộ; nhận thông báo tự động khi số liệu có xu hướng tăng hoặc giảm so với điểm ngưỡng đã đặt
- Bật tính năng hiển thị trên TV để chia sẻ bảng điều khiển trực tiếp trên màn hình TV trong văn phòng, trong các hội nghị hoặc cuộc họp nhóm
Nền tảng này cũng có một ứng dụng di động chuyên dụng cho phép bạn theo dõi, đo lường và phân tích hiệu suất khi đang di chuyển.
KPI đơn giản
Đúng như tên gọi, SimpleKPI giúp nhóm bán hàng phân tích dữ liệu khổng lồ của họ bằng bảng điều khiển đơn giản, đẹp mắt.
Đặc trưng
- Nó có một bộ sưu tập ấn tượng gồm các biểu đồ, biểu đồ, bảng giải đấu và tiện ích để giúp bạn tạo bảng điều khiển bán hàng dễ đọc
- Sử dụng truy sâu xuống và truy sâu lên để phân tích dữ liệu ở mọi cấp độ; So sánh xu hướng theo thời gian để phân tích và xác định cơ hội
- Các công cụ theo dõi và thiết lập mục tiêu cho phép các công ty đặt ra các mục tiêu có thể đạt được và theo dõi tiến trình hướng tới chúng
- Khả năng tạo và chia sẻ báo cáo cho phép người dùng tạo và chia sẻ báo cáo ở nhiều định dạng khác nhau bao gồm PDF, Excel và PowerPoint
Giao diện mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng của SimpleKPI giúp giảm thời gian mà người quản lý bán hàng cần để phân tích hiệu suất của nhóm.
bảng dữ liệu
Datapad là nền tảng bảng thông tin và theo dõi KPI trên thiết bị di động cho phép người quản lý bán hàng theo dõi hiệu suất bán hàng khi đang di chuyển.
Đặc trưng
- Dễ dàng tùy chỉnh kéo và thả để thay đổi giao diện của trang tổng quan và báo cáo – không cần mã
- Tích hợp với các nguồn dữ liệu phổ biến như Google Analytics, Cơ sở dữ liệu MySQL, Shopify, Facebook quảng cáo và những thứ khác
- Tính năng cộng tác nhóm tích hợp để giúp bạn trò chuyện trong thời gian thực ngay trong ứng dụng
- Đặt cảnh báo theo thời gian thực và thông báo đẩy cho KPI; cho phép quản lý dựa trên vai trò để kiểm soát ai có thể xem/chỉnh sửa trang tổng quan.
Nền tảng này hoàn toàn miễn phí và được cung cấp bởi một ứng dụng di động có độ phản hồi cao.
Bản tóm tắt
Tóm lại, các công cụ bảng thông tin bán hàng chỉ là bảng thông tin. Có nhiều tính năng hữu ích trong bất kỳ công cụ nào.
Trong bài viết này, chúng tôi đã đề cập đến các tính năng chính của tất cả các công cụ. Có thể có một số tính năng chung, nhưng phần lớn mỗi công cụ đều đáp ứng các nhu cầu và yêu cầu kinh doanh cụ thể.
Vì vậy, hãy chọn một công cụ mà bạn cho rằng có thể giúp đội ngũ bán hàng của bạn làm việc hiệu quả hơn và giúp người quản lý bán hàng của bạn hoàn thành công việc.
