Quản lý rủi ro rất quan trọng trong giao dịch chứng khoán vì nó giúp bạn bảo toàn vốn, kiểm soát cảm xúc và hạn chế thua lỗ.
Nó tạo cơ sở cho các chiến lược giao dịch có lợi nhuận và đảm bảo sự tồn tại lâu dài trên thị trường.
Nó không chỉ giúp nhà giao dịch kiểm soát cảm xúc trong thời điểm thị trường biến động mà còn hạn chế các hoạt động giao dịch bốc đồng.
Quản lý rủi ro là một thuật ngữ rộng bao gồm hiểu biết về quy mô vị thế.
Hãy lặn sâu hơn nữa.
Kích thước vị trí là gì?
Quy mô vị thế trên thị trường chứng khoán đề cập đến ước tính số vốn cần được cam kết cho một giao dịch. Nó đơn giản có nghĩa là xác định số lượng cổ phiếu để mua hoặc bán sau khi tính đến mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và xác định tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của bạn.
Xác định quy mô vị thế giúp bạn quản lý rủi ro giao dịch và giảm tổn thất tiềm ẩn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường đặt ra mức rủi ro được xác định trước cho mỗi giao dịch dựa trên quy mô tài khoản của họ.
Dựa trên rủi ro liên quan, quy mô vị thế giúp xác định số lượng cổ phiếu bạn cần mua để đáp ứng giới hạn của mình.
Việc thiết lập tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận phù hợp sẽ giảm thiểu tổn thất và duy trì tính nhất quán trên thị trường. Và khi làm như vậy, nó nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng theo thời gian.
Tầm quan trọng của việc xác định kích thước vị thế
Quy mô vị thế là nền tảng cho bất kỳ ai muốn kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Nó xác định quy mô của vị thế giao dịch dựa trên quy mô của tài khoản và khả năng chấp nhận rủi ro.
Hãy xem xét một số lý do tại sao bạn nên hiểu tầm quan trọng của việc xác định quy mô vị thế:
Quản lý rủi ro: Lợi ích quan trọng nhất của việc xác định quy mô vị thế là nó giúp bạn quản lý rủi ro trong giao dịch. Sử dụng kích thước vị thế phù hợp có thể giảm đáng kể tổn thất giao dịch của bạn.
Tâm lý xây dựng: Đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc là một trong những lý do phổ biến nhất để nhận các khoản thanh toán. Kích thước vị thế giúp chống lại cảm xúc khi giao dịch. Việc tìm ra quy mô vị thế phù hợp giúp cho việc ra quyết định trở nên dễ dàng hơn và đòi hỏi một cách tiếp cận hợp lý.
Phát triển tính nhất quán: Bất kể quy mô tài khoản của bạn và mức độ chấp nhận rủi ro, việc xác định quy mô vị thế sẽ đảm bảo bạn không chiếm vị thế quá lớn hoặc quá nhỏ.
Tiềm năng lợi nhuận: Bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình bằng cách kiểm soát rủi ro bằng cách phân bổ số vốn phù hợp cho mỗi giao dịch.
Làm cách nào để xác định quy mô vị thế của bạn?
Quy mô quyết định khác nhau tùy thuộc vào loại nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư. Việc đánh giá quy mô thương mại hoặc đầu tư chính xác phụ thuộc vào một số yếu tố.
Một trong những thông số quan trọng cần xem xét là rủi ro liên quan. Là một giao dịch, bạn cần đánh giá cẩn thận mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận được khi giao dịch. Điều này thường được xác định bởi các yếu tố về thời gian như mục tiêu tài chính và khả năng chịu đựng và đối phó với những tổn thất tiềm ẩn.
Mặc dù có nhiều phương pháp tính toán quy mô vị thế, chẳng hạn như phương pháp rủi ro đô la cố định, rủi ro phần trăm, các công thức tính quy mô vị thế khác nhau và các phương pháp khác, những phương pháp này có thể tiêu tốn thời gian của bạn và ảnh hưởng đến thiết lập của bạn khi bạn ở giữa các giao dịch.
Mặt khác, nhiều công cụ tính toán khối lượng vị thế trực tuyến miễn phí giúp bạn xác định số lượng cổ phiếu ngay lập tức.
Trong bài viết này, chúng tôi tập trung thảo luận về tính hữu ích của những công cụ có thể đẩy nhanh quá trình quản lý rủi ro.
Dưới đây là danh sách đầy đủ các công cụ xác định khối lượng vị thế miễn phí và phổ biến.
Hãy bắt đầu.
myfxbook
Myfxbook là một trang cộng đồng dành cho các nhà giao dịch ngoại hối cùng nhau giao dịch và chia sẻ ý tưởng giao dịch. Nó cho phép bạn kết nối tài khoản giao dịch Forex và phân tích hệ thống giao dịch của bạn.
Trang web cung cấp các công cụ giao dịch thiết yếu như công cụ tính toán khối lượng vị thế để giao dịch với cách tiếp cận toàn diện nhằm quản lý rủi ro. Bạn cần nhập một vài thông tin đầu vào để tính toán quy mô giao dịch gần đúng và quản lý rủi ro của mình.
Đầu tiên, chọn một cặp tiền tệ từ danh sách thả xuống. Sau đó chọn loại tiền tài khoản và kích thước tài khoản của bạn. Cuối cùng, hãy đề cập đến yếu tố rủi ro thuận lợi của bạn, mức dừng lỗ và số lượng lô bạn muốn giao dịch.
Máy tính kích thước vị trí Myfxbook sẽ hiển thị cho bạn kết quả được tính toán, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều công việc thủ công.
BabyPips
BabyPips là một trang web miễn phí để tìm hiểu cách giao dịch trên thị trường tiền tệ. Bao gồm các bài viết chuyên sâu về tin tức Forex, chiến lược giao dịch, phân tích thị trường và tin tức Forex.
Nền tảng này cung cấp nhiều công cụ FX miễn phí, bao gồm cả công cụ tính kích thước vị thế miễn phí. Công cụ của họ có thể giúp bạn tìm ra số lượng đơn vị tiền tệ cần mua hoặc bán để giảm tổn thất.
Để sử dụng công cụ tính kích thước vị thế BabyPips, bạn cần nhập cặp tiền tệ, tỷ lệ phần trăm rủi ro và quy mô tài khoản. Dựa trên thông tin đầu vào của bạn, nó sẽ đề xuất số lượng lô tiêu chuẩn, lô nhỏ và lô siêu nhỏ mà bạn có thể cân nhắc giao dịch.
Biểu đồGiao dịch của bạn
ChartYourTrade là nền tảng thành viên hàng tháng dành cho các nhà giao dịch Forex. Họ cung cấp các bản tin thị trường chứng khoán hàng tuần và bán các khóa học trực tuyến có thể giúp bạn học cách kiếm tiền từ giao dịch.
Là một dịch vụ miễn phí, họ cung cấp công cụ tính toán khối lượng vị thế để giúp bạn hiểu vị thế rủi ro của mình. Bạn có thể sử dụng nền tảng này để xác định các khoản đầu tư tốt nhất của mình và máy tính sẽ giúp bạn xác định số tiền và thời điểm đầu tư.
Công cụ tính toán kích thước vị thế của ChartYourTrade có thể giúp bạn quyết định khi nào nên vào, khi nào nên thoát và mức độ rủi ro. Bạn có thể sử dụng máy tính để mua hoặc bán cổ phiếu, quỹ ETF hoặc quỹ tương hỗ và kiểm soát rủi ro tối đa cho mỗi vị thế.
bạn đầu tư
InvestmentU là một nền tảng giáo dục cung cấp nội dung miễn phí liên quan đến đầu tư, tài liệu giáo dục tài chính và các công cụ để đưa ra quyết định tài chính sáng suốt. Một số tài liệu giáo dục của ông bao gồm các bài báo, sách điện tử, khóa học video và bản tin về cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác.
Nền tảng này giúp các nhà giao dịch cá nhân quản lý rủi ro và tránh thua lỗ sâu bằng các công cụ miễn phí như công cụ tính kích thước vị thế. Công cụ tính toán quy mô vị thế của họ có thể giúp bạn xác định số lượng cổ phiếu nên mua và bán để giảm rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
Sử dụng máy tính kích thước vị trí của họ rất đơn giản. Chọn một cổ phiếu hoặc biểu tượng chỉ số và thêm chi tiết giao dịch. Kết quả cho thấy số lượng đơn vị mua hoặc bán, rủi ro liên quan và giá dừng lỗ.
kiếmForex
EarnForex là một trang web nổi tiếng và có uy tín để học cách giao dịch Forex. Trang web cung cấp nhiều công cụ và máy tính ngoại hối để giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định nhanh hơn. Các công cụ phổ biến bao gồm công cụ chuyển đổi tiền tệ, máy tính pip, máy tính xác định khối lượng vị thế và lịch kinh tế để lập kế hoạch chiến lược giao dịch.
Khi bạn mở công cụ tính kích thước vị thế EarnForex, bạn cần nhập thông tin đầu vào cho các thông số quan trọng như tiền tệ tài khoản, số dư tài khoản, tỷ lệ phần trăm rủi ro, cặp tiền tệ, điểm dừng lỗ và giá hiện tại.
Khi bạn nhấp vào nút tính toán, nó sẽ xử lý dữ liệu và hiển thị kích thước vị thế được đề xuất. Bạn có thể điều chỉnh kích thước vị thế của mình sau khi đánh giá chiến lược thực hiện của mình.
uFinz
Với uFinz, bạn có thể tìm thấy hàng nghìn công cụ, trang web, nền tảng, dịch vụ, sách và phần mềm về chứng khoán, tài chính và tiền điện tử.
Công cụ tính kích thước vị thế uFinz là một công cụ định cỡ cổ phiếu mạnh mẽ để quản lý rủi ro. Bạn cần nhập số dư tài khoản, rủi ro (%), giá vào lệnh, mức dừng lỗ và tỷ lệ phần thưởng rủi ro. Ngoài ra còn có các trường để nhập phiếu và các khoản phí phát sinh.
Sau khi nhấn nút tính toán, bạn sẽ nhận được danh sách chi tiết các câu trả lời liên quan đến số lượng vị thế, rủi ro hiệu quả và có thể chấp nhận được, lợi nhuận, vốn liên quan, v.v. Không chỉ vậy, còn có biểu đồ quản lý thua lỗ thể hiện hiệu suất giao dịch của bạn theo thời gian.
Rachan Ranade
Rachana Ranade là một YouTuber dạy về thị trường chứng khoán trên kênh của mình. Trên trang web của nó, bạn sẽ tìm thấy nhiều khóa học về các chủ đề giao dịch chứng khoán khác nhau.
Trang web này cũng có nhiều máy tính như Máy tính SIP, Máy tính CAGR và Máy tính Kích thước Vị thế. Tất cả các công cụ miễn phí sẽ giúp bạn thực hiện các phép tính tốn nhiều thời gian chỉ trong vài cú nhấp chuột.
Để sử dụng công cụ tính kích thước vị thế, bạn cần nhập số vốn và mức dừng lỗ theo phần trăm của số tiền giao dịch, cũng như giá chào mua và giá chào bán. Sau khi gửi các giá trị đầu vào, bạn sẽ nhận được số tiền giao dịch dựa trên giá trị dừng lỗ.
Máy sàng trong ngày
Intradayscreener là một nền tảng phân tích thị trường chứng khoán tiên tiến cung cấp cái nhìn toàn diện 360 độ về thị trường chứng khoán. Nó nổi bật là một trong những máy quét tiên tiến nhất với nhiều bản quét được tạo sẵn.
Trang web có nhiều máy quét chứng khoán và công cụ giúp bạn xác định những cổ phiếu tốt nhất trên thị trường. Bạn có thể sử dụng công cụ định cỡ vị thế của họ để ước tính số lượng cổ phiếu bạn có thể mua để giao dịch trong một ngày.
Tính toán quy mô vị thế chính xác dựa trên các nguyên tắc quản lý rủi ro và quản lý tiền. Nhập Tổng vốn chủ sở hữu, Rủi ro hàng ngày, Tổng số giao dịch mỗi ngày và Cắt lỗ. Bạn cần bấm tính toán sau khi nhập giá trị để xác định số lượng tồn tối đa.
Lương hưu giàu có
Wealthy Retirement là một trang web giáo dục đăng tải các chiến lược và ý tưởng tài chính cho các nhà đầu tư. Trang web cung cấp thông tin chi tiết về đầu tư, hiểu biết về tài chính và lập kế hoạch nghỉ hưu sớm.
Ngoài ra, nền tảng này còn cung cấp nhiều công cụ giao dịch miễn phí, bao gồm cả công cụ tính kích thước vị thế. Với máy tính của họ, bạn có thể xác định số lượng cổ phiếu cần mua hoặc bán để tối đa hóa lợi nhuận của mình.
Sử dụng công cụ này rất đơn giản. Sau khi nhập các trường nhập bắt buộc, bạn sẽ nhận được đơn vị hiển thị số lượng cổ phiếu bạn muốn đầu tư. Không chỉ vậy, bạn còn có thể tính toán các vị thế bán và vị thế quyền chọn bằng Máy tính định cỡ vị thế cổ phiếu.
HFM
Với danh tiếng đã giành được nhiều giải thưởng, HFM cung cấp dịch vụ và phương tiện giao dịch cho khách hàng bán lẻ và tổ chức. Họ cung cấp các loại tài khoản để giao dịch Forex và làm cho phần mềm cũng như công cụ giao dịch trở nên dễ dàng đối với khách hàng.
Để quản lý rủi ro chính xác, bạn có thể sử dụng máy tính xác định kích thước vị thế HFM để xác định quy mô vị thế của mình theo đơn vị và lô. Nó hoạt động với tất cả các ký hiệu quan trọng và yêu cầu giá trị đầu vào tối thiểu. Bạn thậm chí có thể điều chỉnh các giá trị đầu ra cho phù hợp với nhu cầu của mình.
Sau khi nhập giá trị, bạn sẽ nhận được phản hồi về mức ký quỹ được yêu cầu. Ngược lại, bạn sử dụng công cụ tương tự để tính khối lượng.
Lưu ý: Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không được hiểu là lời khuyên tài chính. Nội dung này không nên được hiểu là một khuyến nghị và chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tham khảo ý kiến cố vấn/tư vấn tài chính của mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
bản tóm tắt
Kích thước vị thế giống với câu nói nổi tiếng trong cộng đồng giao dịch – “Đừng thổi bay tài khoản của bạn. Tiết kiệm đủ để giao dịch thêm một ngày nữa.
Nói một cách đơn giản, quy mô vị thế rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nó dạy cách quản lý rủi ro. Cái này
nó kiểm soát cảm xúc và giúp bạn luôn kiên định.
Theo thời gian, bạn sẽ khám phá ra tầm quan trọng của các vị thế dựa trên sự thay đổi của điều kiện thị trường. Đây là trụ cột thiết yếu trong hành trình của nhà giao dịch và cần được thực hiện một cách cẩn thận.
Sau đó, hãy xem các ứng dụng để đầu tư vào chứng khoán và quỹ ETF của Hoa Kỳ.
