Tạo và chuyển đổi khách hàng tiềm năng vẫn là khía cạnh quan trọng nhất của tiếp thị và bán hàng. Hành trình của khách hàng để thực hiện điều này bao gồm nhiều bước và quyết định mà bạn cần đưa ra.
Nếu bạn muốn quá trình này diễn ra suôn sẻ như bơ, bạn cần nỗ lực hợp lý hóa quy trình bán hàng của mình.
Nhưng cách tốt nhất để làm điều đó là gì?
Nó thực sự đơn giản. Cách tiếp cận tốt nhất là hiểu cách hoạt động của quy trình bán hàng và sử dụng mẫu quy trình bán hàng phù hợp.
Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu kênh bán hàng là gì và cách tạo kênh bán hàng. Bạn cũng sẽ có được cái nhìn tổng quan về các mẫu phễu bán hàng tốt nhất trên thị trường.
Đường ống bán hàng là gì và tầm quan trọng của nó
Quy trình bán hàng là sự thể hiện bằng đồ họa về hành trình của người mua từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng. Nó cung cấp một quy trình có cấu trúc và giúp đưa ra quyết định trong suốt kênh bán hàng.
Quy trình này bao gồm các giai đoạn tạo khách hàng tiềm năng, thẩm định, đề xuất, đàm phán và kết thúc.
Đây là công cụ quan trọng dành cho các nhóm bán hàng vì nó giúp họ theo dõi tiến độ, xác định các điểm nghẽn và dự báo doanh thu. Phễu bán hàng được quản lý hợp lý sẽ tăng hiệu quả bán hàng và cải thiện quan hệ khách hàng.
Hệ thống bán hàng là một yếu tố quan trọng của doanh nghiệp vì nó giúp:
- Dự báo doanh thu: giúp dự đoán doanh thu trong tương lai; bạn có thể thực hiện điều này bằng cách ghi lại tất cả các giao dịch có thể đã sẵn sàng đóng, các giai đoạn và cơ hội thực hiện của chúng.
- Tối ưu hóa quy trình bán hàng: Quy trình bán hàng cung cấp cái nhìn tổng quan về quy trình bán hàng. Nó giúp xác định các điểm nghẽn hoặc khoảng trống và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, do đó tăng doanh số bán hàng.
- Phân bổ nguồn lực: Bạn có thể phân bổ nguồn lực tốt hơn dựa trên các giai đoạn khác nhau của kênh bán hàng. Ví dụ: nếu có nhiều ưu đãi trong giai đoạn đề xuất, bạn có thể phân bổ nhiều nguồn lực hơn để đảm bảo tính kịp thời của các ưu đãi.
- Đo lường và quản lý hiệu suất: Bạn có thể đo lường hiệu suất bằng đồ họa trong quy trình của mình. Điều này cho phép ban quản lý biết ai đang làm tốt và ai cần đào tạo hoặc hỗ trợ.
- Quản lý quan hệ khách hàng: Quy trình bán hàng giúp bạn đo lường sự tương tác với khách hàng tiềm năng. Điều này đảm bảo việc theo dõi kịp thời và cải thiện mối quan hệ với khách hàng cho đến khi đạt được điểm chuyển đổi.
Cách tạo quy trình bán hàng
Bước chân 1: Xác định quy trình bán hàng của bạn
Tạo một quy trình bán hàng bắt đầu bằng việc phác thảo quy trình bán hàng. Bạn cần tạo bản đồ hành trình khách hàng bắt đầu bằng nguồn khách hàng tiềm năng. Những nguồn khách hàng tiềm năng này có thể là bất cứ thứ gì từ nam châm dẫn đến trang đích, tùy thuộc vào chiến lược tiếp thị của bạn.
Quy trình bán hàng của bạn cũng phải có các hoạt động cụ thể theo từng kênh được xác định rõ ràng. Tất cả những điều này sẽ giữ cho quy trình của bạn được ngăn nắp và dễ theo dõi.
Bước chân 2: Xác định các hoạt động chính ở từng giai đoạn
Sau khi xác định quy trình bán hàng của mình, bạn cần đi sâu hơn một chút và xác định các hoạt động chính ở từng giai đoạn của kênh.
Để làm được điều này, bạn cần xác định các điểm tiếp xúc trong hành trình của khách hàng. Điểm tiếp xúc khách hàng đề cập đến các tình huống mà khách hàng tiềm năng liên hệ với bạn. Điều này có thể dưới hình thức tương tác trực tiếp, truy cập trang web, tương tác trên mạng xã hội, v.v.
Với các điểm tiếp xúc, bạn có thể xác định các hành động chính bạn cần thực hiện ở từng giai đoạn để giúp tiến bộ trên lộ trình.
Bước chân 3: Đặt tiêu chí để di chuyển khách hàng tiềm năng qua kênh
Bước này được thiết kế để giúp khách hàng tiềm năng đi qua kênh vào đúng thời điểm. Để làm được điều này, bạn cần thiết lập các tiêu chí rõ ràng cho các quy trình ở đầu, giữa và cuối kênh.
Lý tưởng nhất là các hoạt động ở đầu kênh nên bao gồm việc tạo khách hàng tiềm năng. Để làm được điều này, bạn cần xác định các nguồn và chiến lược khách hàng tiềm năng phù hợp.
Tương tự, đối với các hoạt động ở giai đoạn giữa, bạn sẽ cần phải thực hiện các tiêu chí nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng của mình. Và ở cuối kênh, hãy đặt tiêu chí chuyển đổi của bạn.
Bước chân 4: Triển khai hệ thống theo dõi tiến độ
Theo dõi tiến trình trong kênh bán hàng của bạn là điều cần thiết để xác định những khoảng trống và thách thức tiềm ẩn. Để triển khai hệ thống theo dõi, hãy thiết lập các khung thời gian cụ thể và quyền sở hữu các nhiệm vụ. Điều này cho phép các nhà quản lý và lãnh đạo xác định những lĩnh vực có thể còn thiếu sót.
Bước chân 5: Thường xuyên xem xét và cải thiện quy trình của bạn
Rất có thể đường dẫn của bạn sẽ yêu cầu cải tiến khi doanh nghiệp của bạn phát triển. Nguồn khách hàng tiềm năng, chiến lược và thậm chí cả tài khoản mục tiêu của bạn có thể thay đổi thường xuyên. Vì vậy, bạn cần thường xuyên xem xét và tinh chỉnh kênh của mình dựa trên những thay đổi trong đường dẫn mua hàng hoặc quy trình bán hàng.
Mẫu làm sẵn giúp tăng doanh số bán hàng như thế nào
Mẫu bán hàng được tạo sẵn sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng bằng cách tạo ra một khuôn khổ có cấu trúc và hiệu quả để quản lý quy trình bán hàng. Mẫu thường chứa các bước và hành động được xác định trước. Chúng giúp hợp lý hóa quy trình bán hàng và tránh bỏ sót các bước quan trọng.
Bằng cách sử dụng mẫu, các nhóm có thể tiết kiệm thời gian cho các công việc hành chính và tập trung hơn vào việc bán hàng. Các mẫu này cũng thường bao gồm các tính năng theo dõi và phân tích tích hợp sẵn. Và các mẫu đã được tạo sẵn nên bạn không phải đầu tư thời gian vào quá trình tạo, cũng như không cần biết một khía cạnh cụ thể như biểu đồ kênh trong Excel như thế nào.
Việc sử dụng hợp lý các tính năng này sẽ mang lại cái nhìn sâu sắc có giá trị về quy trình bán hàng. Điều này cho phép đội ngũ bán hàng đánh giá hiệu quả của quy trình.
Hơn nữa, mẫu bán hàng được tạo sẵn sẽ giúp bạn duy trì sự gắn kết trong nhóm bán hàng của mình. Tất cả đều sử dụng cùng một quy trình và tiêu chí để có được khách hàng tiềm năng thông qua hệ thống. Điều này làm tăng sự hợp tác và giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm.
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một số mẫu bán hàng mà bạn có thể sử dụng trong hoạt động bán hàng của mình và có thể bổ sung cho phần mềm tạo khách hàng tiềm năng mà bạn sử dụng.
Atlassian
Mẫu kế hoạch bán hàng Atlassian Jira giúp các nhóm bán hàng chốt giao dịch để giành được khách hàng tiềm năng từ giai đoạn thanh toán ban đầu cho đến khi kết thúc giao dịch cuối cùng.
Jira cung cấp nhiều công cụ trực quan hóa khác nhau cho phép bạn xem các kênh bán hàng dưới dạng danh sách, bảng, lịch hoặc dòng thời gian.
Các nhóm có thể điều chỉnh quy trình làm việc theo nhu cầu cụ thể của họ và cải thiện sự cộng tác. Mẫu Atlassian cũng bao gồm tính năng theo dõi dòng thời gian cho từng giai đoạn và nhiệm vụ riêng lẻ. Người quản lý có thể chỉ định các khung thời gian này cho một nhóm.
Nói tóm lại, Atlassian cung cấp cho đội ngũ bán hàng một cách hiệu quả để quản lý các nhiệm vụ nhằm chốt các giao dịch tiềm năng.
HubSpot
Mẫu kế hoạch bán hàng miễn phí từ HubSpot hợp lý hóa việc quản lý kênh bán hàng của bạn. Nó tự động hóa các trạng thái cho mỗi giao dịch và ước tính xác suất thành công của mỗi giao dịch.
Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi trạng thái giao dịch trong kênh bán hàng. Mẫu này là một phần của HubSpot CRM, nhằm mục đích tự động hóa các tác vụ và tích hợp với các công cụ hiện có.
Hubspot CRM cho phép bạn tùy chỉnh đường dẫn chuyển đổi trong toàn bộ kênh của mình. Nó bao gồm một hệ thống thay thế các công thức phức tạp bằng cách nhập dữ liệu, đồng thời cho phép tính toán tỷ lệ linh hoạt.
Thứ Hai.com
Mẫu quy trình bán hàng từ Monday.com giúp đơn giản hóa quy trình quản lý nhu cầu của khách hàng, tương tác và quy trình của nhóm bán hàng.
Mẫu tích hợp với các nỗ lực tiếp thị của bạn, nắm bắt thông tin nhập khách hàng tiềm năng và cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về tất cả các trạng thái giao dịch của họ. Một số tính năng chính khác bao gồm lưu trữ và quản lý liên hệ.
Với Monday.com, bạn có thể dễ dàng tạo nhiều chế độ xem để trực quan hóa dữ liệu và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Nó cũng tích hợp với các công cụ như Salesforce, Hubspot và Mailchimp, cùng với các công cụ khác. Mẫu tạo điều kiện thuận lợi cho việc cộng tác và giúp bạn theo dõi ước tính thu nhập, chi phí và thời gian của mình.
Tấm thông minh
Mẫu kế hoạch bán hàng miễn phí Smartsheet giúp các chủ doanh nghiệp và chuyên gia giải quyết tất cả các khía cạnh của quy trình bán hàng của họ, từ giai đoạn tạo khách hàng tiềm năng ban đầu cho đến giai đoạn đàm phán cuối cùng.
Bạn có thể sử dụng mẫu cho mục đích cá nhân hoặc chuyên nghiệp. Nó là một phần của dịch vụ Smartsheet rộng hơn, một hệ thống quản lý công việc năng động cung cấp các tính năng quản lý nội dung và tự động hóa quy trình làm việc như blog và biểu mẫu, cùng các chức năng khác.
Mẫu Trang tính thông minh này phản ánh mô hình quy trình bán hàng phổ biến hơn. Một mô hình theo dõi khách hàng tiềm năng thông qua các hành động khác nhau dẫn đến thỏa thuận.
Bấm lên
Mẫu quy trình bán hàng ClickUp là một mẫu hữu ích để tổ chức và tối ưu hóa tốt hơn từng bước trong quy trình bán hàng của bạn.
Để bắt đầu, bạn có thể hình dung kênh bán hàng của mình trong một chế độ xem. Họ có thể quản lý dữ liệu khách hàng bằng cách kéo và thả dữ liệu đó vào nhiều đối tượng khác nhau và ưu tiên khách hàng tiềm năng dựa trên các tiêu chí như mức độ khẩn cấp, giá trị và tiềm năng.
Click UpTemplate tăng cường cộng tác để tăng tốc độ phát triển sản phẩm. Nói chung, đây là mẫu dự báo bán hàng chính xác và thân thiện với người dùng.
Mẫu có các tính năng như:
- Trạng thái tùy chỉnh: Cho phép bạn tạo các tác vụ với 30 trạng thái tùy chỉnh để theo dõi tiến trình của khách hàng tốt hơn
- Trường tùy chỉnh: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý quan hệ khách hàng và trực quan hóa dữ liệu khách hàng
- Chế độ xem tùy chỉnh: Cung cấp bốn chế độ xem khác nhau trong cấu hình ClickUp để giúp bạn truy cập, sắp xếp và hiểu thông tin
- Quản lý dự án: Cung cấp các tính năng như theo dõi thời gian, thẻ bổ sung, cảnh báo phụ thuộc, email và cập nhật mô tả thông qua chú thích
Mẫu quy trình bán hàng ClickUp tồn tại để đơn giản hóa các quy trình và nâng cao tiêu chuẩn.
bảng tính.com
Mẫu kế hoạch bán hàng của Spreadsheet.com giúp bạn theo dõi và phân tích kênh bán hàng của mình một cách hiệu quả. Bạn có thể ghi lại các giao dịch, công ty, hợp đồng và tương tác trong mẫu này.
Bạn có thể liên kết các giao dịch, trạng thái, khách hàng và tương tác của chúng với tất cả các trang tính của chúng. Điều này cung cấp cho bạn một bức tranh hoàn chỉnh về quá trình bán hàng. Trang tổng quan giúp bạn trực quan hóa và phân tích các giao dịch bán hàng theo trạng thái, chủ sở hữu giao dịch hoặc ngày kết thúc mục tiêu.
Phần cung cấp rộng hơn này của Spreadsheet.com thuộc danh mục “một nền tảng linh hoạt”. Nó được thiết kế cho những người dùng muốn tận dụng những tính năng tốt nhất của bảng tính chứa thông tin có thể dễ dàng sao chép giữa các cá nhân, nhóm và tổ chức.
bàn không khí
Mẫu quy trình bán hàng Airtable là một mẫu tất cả trong một được thiết kế để đơn giản hóa quy trình bán hàng của bạn. Nó chứa phần trình bày bằng đồ họa về từng giai đoạn trong hành trình của người mua.
Mẫu này cho phép các đại diện bán hàng được cấu trúc phù hợp với nhiệm vụ hàng ngày của họ. Điều này bao gồm theo dõi, các bước tiếp theo, mức độ sẵn sàng bán hàng và các lĩnh vực cần cải thiện, khiến nó phù hợp với bất kỳ đại diện bán hàng, người quản lý hoặc trưởng nhóm nào.
Mẫu Airtable đóng vai trò là công cụ theo dõi quy trình bán hàng trung tâm để cung cấp thông tin bán hàng theo thời gian thực. Hợp lý hóa việc quản lý tài nguyên và tác vụ mà không cần nhiều tài liệu và bảng tính.
Người bán
Mẫu quy trình bán hàng miễn phí của Salesmate là một ví dụ về mẫu hoạt động như một hướng dẫn giúp doanh nghiệp xây dựng và thực hiện quy trình bán hàng hiệu quả.
Nó cung cấp cái nhìn rõ ràng về các giai đoạn của kênh bán hàng, tăng sự chú ý đến tất cả khách hàng tiềm năng. Vì mỗi bước bán hàng đều có thể tùy chỉnh nên bạn tập trung vào những khách hàng tiềm năng có cơ hội chuyển đổi cao hơn.
Mẫu Salesmate cũng giúp bạn dự báo doanh số bán hàng dựa trên kết quả trong quá khứ. Nó cũng liệt kê những ngày kết thúc dự kiến cho mỗi giao dịch. Điều này lý tưởng cho các chuyên gia bán hàng phân tích nhiều dữ liệu bán hàng khác nhau để xây dựng các bước kênh.
Về cơ bản, mẫu Salesmate này cải thiện việc tạo khách hàng tiềm năng, tăng năng suất và tránh rò rỉ kênh.
Doanh thu
Mẫu Kênh bán hàng Salesflare miễn phí giúp bạn theo dõi khách hàng tiềm năng một cách gọn gàng và có tổ chức. Nó hiển thị trực quan quá trình bán hàng, cho phép bạn kiểm tra, cải thiện và dự báo doanh thu.
Mẫu có thể tùy chỉnh và cho phép bạn thêm hoặc xóa các giai đoạn và thành viên nhóm. Nó cũng cho phép bạn đặt mục tiêu trước khi nhập chúng vào bảng tính của mình. Mẫu này cho phép bạn thêm khách hàng tiềm năng, quy mô giao dịch, ngày kết thúc dự kiến và đại diện bán hàng đang thực hiện giao dịch.
Bảng “Thông tin chi tiết” được tự động cập nhật với dữ liệu được nhập dựa trên cài đặt khung thời gian cần thiết cho các giao dịch trong trang tính. Hiển thị dự báo bán hàng về doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi và hiệu suất của đại diện bán hàng.
Cuối cùng, mẫu Salesflare cho phép bạn kiểm tra để đảm bảo không có khách hàng tiềm năng nào bị bỏ sót trong khi cải thiện mọi giai đoạn của quy trình bán hàng.
Asana
Mẫu quy trình bán hàng Asana có thể theo dõi tiến trình và hoạt động của quy trình cho các tài khoản cụ thể. Bạn có thể chỉ cần thêm hoặc cập nhật thông tin ở bất cứ nơi nào khách hàng tiềm năng của bạn có trong kênh bán hàng.
Asana cung cấp cho bạn nhiều chế độ xem để bạn có thể tập trung vào khách hàng tiềm năng mới, khách hàng tốt nhất của họ hoặc các cơ hội đang gặp rủi ro. Bạn có thể tùy chỉnh mẫu bằng các trường tùy chỉnh để biết giá trị cơ hội ước tính, trạng thái khách hàng tiềm năng, v.v.
Các mẫu Asana tích hợp tốt với các công cụ kinh doanh khác như Salesforce để bạn có thể hợp lý hóa quy trình công việc của mình và cộng tác đa chức năng theo nhiều cách khác nhau. Mẫu này hoạt động với các nhóm bán hàng thuộc mọi quy mô, xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng của họ.
người theo chủ nghĩa todoist
Mẫu kế hoạch bán hàng Todoist cho phép bạn tổ chức và giao tiếp với khách hàng tốt hơn bằng cách chuẩn bị quy trình của bạn một cách có cấu trúc.
Todoist cung cấp cho bạn khả năng theo dõi khách hàng tiềm năng đồng thời đảm bảo tiến trình của họ trong suốt kênh bán hàng.
Mẫu Todoist có thể xử lý sự phức tạp mà tất cả các nhóm bán hàng gặp phải trong quy trình của họ.
Pipet
Mẫu quy trình bán hàng Pipefy là một công cụ có thể tùy chỉnh để đơn giản hóa quy trình bán hàng. Nó cung cấp một bản trình bày trực quan về hành trình từ khi tạo khách hàng tiềm năng đến khi chốt giao dịch.
Điều này cho phép nhân viên và nhóm hiện trường theo dõi các cơ hội và xác định tất cả các khách hàng tiềm năng. Bạn có thể truy cập theo dõi hiệu suất và ước tính tắc nghẽn để phân bổ nguồn lực phù hợp.
Hơn nữa, Pipefy còn cho phép bạn tạo các biểu đồ được cá nhân hóa để phân tách các giao dịch dựa trên nhóm thuần tập. Mẫu này không yêu cầu hoặc mã hóa tối thiểu, giúp dễ dàng triển khai ngay cả đối với những người không phải là nhân viên CNTT.
Tích hợp ứng dụng mở rộng cho phép bạn kết nối với các hệ thống ERP, HRIS và CRM hiện có của mình.
Bản tóm tắt
Việc quản lý quy trình bán hàng của bạn đã trở nên dễ dàng hơn nhiều với các mẫu và công cụ được tạo sẵn.
Nhưng bạn nên đi đến cái nào?
Khi nói đến tính năng, bản thân các mẫu này không có nhiều khác biệt. Hầu hết trong số họ đều cung cấp các tính năng tổ chức hợp lý và cho phép bạn tùy chỉnh quy trình của mình.
Họ cũng cung cấp tính năng theo dõi tốt để theo dõi khách hàng tiềm năng của bạn. Nhưng yếu tố chính cần xem xét là cơ hội hội nhập. Xét cho cùng, mẫu kênh bán hàng thường là thành phần phụ của việc quản lý kênh. Ngoài ra, bạn luôn có thể tạo quy trình bán hàng bằng cách làm theo các bước chúng tôi đã trình bày.
Sau đó là các giải pháp CRM trên nền tảng đám mây tốt nhất dành cho các doanh nghiệp đang phát triển.
