Phần mềm CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) là trung tâm của quản lý quan hệ khách hàng của doanh nghiệp. Chúng cho phép theo dõi rộng rãi các khách hàng tiềm năng và khách hàng nhờ vào việc tập trung các dữ liệu quan trọng. Các doanh nghiệp có thể tận dụng những công cụ này để quản lý cơ hội bán hàng và tăng doanh thu của mình. Khám phá bên dưới các chức năng CRM mà các nhóm cần để thực hiện công việc hiệu quả hàng ngày.
1. Tập trung các mối liên hệ (khách hàng tiềm năng, khách hàng, nhà cung cấp, v.v.)
CRM sẽ cho phép bạn dễ dàng nhập các địa chỉ liên hệ của mình và thêm những người khác chỉ bằng một vài cú nhấp chuột. Các đại diện bán hàng cần quyền truy cập thông tin liên hệ của tất cả khách hàng tiềm năng và khách hàng để họ có thể liên hệ với họ một cách liền mạch. Phần mềm CRM đã chọn sau đó sẽ cho phép bạn sử dụng, sắp xếp và lọc tất cả dữ liệu này, đặc biệt cho các chiến dịch gửi email hoặc SMS.
2. Lịch sử các cuộc trò chuyện với khách hàng tiềm năng và khách hàng
Một tính năng rất quan trọng khác: theo dõi lịch sử danh bạ của bạn. CRM phải cho phép giám sát đầy đủ các thông tin liên lạc với khách hàng tiềm năng và khách hàng. Điều này cho phép các nhóm hiểu rõ hơn về hồ sơ và dễ dàng thích ứng với nhu cầu thực tế của khách hàng. Một số CRM cung cấp cho bạn cơ hội kết nối với lịch Gmail hoặc Outlook của bạn để xem các cuộc gọi điện thoại và các cuộc họp đã tổ chức.
3. Đồng bộ hóa giữa email của bạn và CRM
Điều bắt buộc phải có: tích hợp email chuyên nghiệp của bạn (Outlook, Gmail, Yahoo, v.v.) với CRM của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn tập trung dữ liệu tốt hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của nhân viên bán hàng hàng ngày. Do đó, bạn nên đảm bảo rằng CRM đã chọn cho phép bạn tích hợp hộp thư của mình và việc đồng bộ hóa dữ liệu giữa cả hai được thực hiện dễ dàng và chính xác.
4. Việc tạo ra các cảnh báo để khởi chạy lại khách hàng
Các nhóm lực lượng bán hàng phải thực hiện công việc hàng ngày để nâng cao nhận thức nhưng cũng để xây dựng lòng trung thành với các tài khoản khác nhau. Phần mềm CRM phải cho phép nhân viên bán hàng dễ dàng tạo ra các thông báo cảnh báo để nhắc nhở họ về những hành động cần thiết phải thực hiện với khách hàng tiềm năng.
5. Việc tạo báo giá, đề xuất thương mại và hóa đơn
Nhân viên bán hàng cần có khả năng dễ dàng tạo, cá nhân hóa và gửi báo giá, đề xuất thương mại cũng như hóa đơn của họ, vì vậy điều cần thiết là công cụ CRM bạn chọn phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý các tài liệu này. Đảm bảo rằng bạn có thể tạo và lưu các mẫu tài liệu để có thể sử dụng lại chúng với mỗi khách hàng mới và do đó tiết kiệm đáng kể thời gian trong công việc hàng ngày của bạn.
6. Quản lý đường ống bán hàng
Điều quan trọng là bạn phải có cái nhìn tổng quan về các kênh bán hàng của mình để không bị lạc, theo dõi từng giai đoạn của phễu bán hàng cho từng khách hàng tiềm năng. Bạn có thể quản lý các tài khoản khác nhau theo mức độ ưu tiên và quy mô giao dịch. Trong các đường ống bán hàng này, bạn có tùy chọn chỉ định khách hàng tiềm năng cho các đại diện bán hàng có liên quan và do đó đảm bảo rằng họ được chăm sóc tốt. Tính năng này rất cần thiết để cuối cùng cải thiện hiệu suất kinh doanh của bạn.
7. Phân tích số liệu bán hàng
Các sinews of war: doanh thu. Các đại diện bán hàng cần theo dõi hiệu quả bán hàng của họ hàng ngày. Bạn phải dựa vào một CRM cho phép phân tích chính xác và rõ ràng các số liệu bán hàng và điều đó cũng có thể mang lại cho bạn cơ hội tùy chỉnh các báo cáo theo vị trí của nhân viên, tiến độ trong quy trình bán hàng, v.v.
8. Tự động hóa các nhiệm vụ
Chức năng này rất cần thiết nếu bạn muốn tăng năng suất của mình. Nó không phải lúc nào cũng có sẵn trên tất cả các CRM ở các chức năng cơ bản, vì vậy, một lần nữa, bạn sẽ phải kiểm tra các kế hoạch được cung cấp. Tự động hóa nhiệm vụ là cơ hội để các nhóm ngừng các công việc tốn thời gian như: tạo báo cáo hàng tháng, đặt lịch hẹn, tạo bảng liên hệ, ưu tiên khách hàng tiềm năng. Việc thiết lập các tác vụ tự động có thể phức tạp, vì vậy điều quan trọng là phải chọn một CRM giúp việc thiết lập các tác vụ tự động trở nên dễ dàng nhất có thể.
9. Tích hợp với các ứng dụng yêu thích của bạn
Một CRM hoàn chỉnh phải có khả năng kết nối với các ứng dụng mà bạn đã sử dụng hàng ngày, chẳng hạn như tin nhắn cộng tác, bộ ứng dụng văn phòng, giải pháp gửi email hoặc trang thương mại điện tử của bạn. Một số CRM cung cấp nhiều tích hợp hơn những CRM khác, vì vậy điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn sẽ có thể kết nối với các ứng dụng cần thiết cho các hoạt động kinh doanh khác nhau của doanh nghiệp mình.
10. Một cái nhìn tổng thể về hiệu quả kinh doanh
Một bảng điều khiển hàng ngày về hiệu suất tổng thể của công ty là điều cần thiết. Một mặt, điều này cho phép tất cả các nhóm xác định sự phát triển của doanh thu của công ty và dữ liệu quan trọng liên quan tạo ra từ đó. Mặt khác, điều quan trọng đối với các nhà quản lý là cần biết tình hình kinh doanh của họ như thế nào, cũng như biết những dự báo về doanh số bán hàng trong tương lai, để đưa ra các quyết định chiến lược sau đó.
