Được thành lập vào năm 2012 tại Bỉ, Teamleader là một giải pháp hoàn chỉnh cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để quản lý một hoạt động: CRM, lập hóa đơn, quản lý dự án và quản lý hỗ trợ. Có mặt ở nhiều nước châu Âu, nền tảng này hiện có hơn 5.000 khách hàng SME. Tập trung vào các chức năng khác nhau của dịch vụ, cho phép các công ty cơ cấu hoạt động kinh doanh tốt hơn và tránh mất thông tin.
Giao diện công thái học
Cảm nhận đầu tiên khi mở Teamleader là giao diện được thiết kế rất đẹp. Mã màu (trắng, xám và xanh lá cây) dễ chịu và làm cho mọi thứ rõ ràng, không bị quá tải. Ngay khi bạn mở, bạn sẽ đến một bảng điều khiển ở 3 các bên thông báo cho chúng tôi về các nhiệm vụ, cuộc gọi và cuộc hẹn sắp tới.
Ở bên trái, một cột nhóm các phần khác nhau của dịch vụ lại với nhau. Ở trên cùng bên phải là thanh tìm kiếm, theo sau là phím tắt “+” để thêm nhiệm vụ, công ty hoặc thậm chí là cuộc gọi, cuộc hẹn, liên hệ… Biểu tượng sau (tượng trưng cho 2 people) cho phép bạn tìm kiếm cộng tác viên để có quyền truy cập vào chương trình làm việc và thời gian biểu chi tiết của anh ấy. Sau đó, biểu tượng “trợ giúp” sẽ giúp bạn trong trường hợp gặp vấn đề với hướng dẫn và Câu hỏi thường gặp. Cuối cùng, phần cuối cùng dành riêng cho tài khoản của bạn và cài đặt của nó.
Quản lý khách hàng của bạn với CRM đơn giản và đầy đủ
Với công cụ CRM, bạn có thể dễ dàng nhập/xuất file khách hàng ở định dạng Excel. Bạn cũng có thể thêm khách hàng mới vào tệp của mình với nhiều trường, bao gồm cả thông tin thanh toán.
Thông tin hiển thị trong tập tin này là: họ, tên, e-mail, điện thoại, thành phố và thẻ (được tạo theo hồ sơ của khách hàng). Lưu ý rằng trong tab CRM, 2 có thể có các tùy chọn: bạn có thể chọn hiển thị danh bạ (xem màn hình bên dưới) hoặc công ty. Trong trường hợp đó, phần tên sẽ biến mất và trang web sẽ thay thế trường dành riêng cho thành phố.
Khi bạn duyệt tệp của mình, một cú nhấp chuột vào một trong các trường sẽ đưa bạn trực tiếp đến một tệp rất hoàn chỉnh, bao gồm chi tiết liên hệ chi tiết, tổng quan về các dự án hiện tại, ghi chú và thông tin chung.
Nắm bắt các cơ hội bán hàng của bạn
Tab “Cơ hội” cho phép bạn tham khảo các cơ hội bán hàng của mình. Do đó, bạn có thể thêm tiêu đề của dịch vụ, khách hàng, nguồn (gửi thư, sự kiện, trang web, Facebook…), số tiền và người phụ trách dự án. Sau khi các cơ hội của bạn được liệt kê, bạn có thể xác định tiến trình của tệp bằng cách thêm giai đoạn và màu sắc (màu đỏ: cần hành động ngay lập tức, màu xanh lam: đang xử lý, màu xanh lục: đã chấp nhận).
Lên lịch công việc, cuộc hẹn và cuộc gọi của bạn
Với chức năng “Lập kế hoạch”, hãy giữ cái nhìn tổng quan về chương trình làm việc của bạn, theo ngày, tuần, tháng hoặc theo nhóm. Bằng cách chọn chế độ xem theo ngày, danh sách “Việc cần làm” sẽ được hiển thị để nhắc bạn về các nhiệm vụ cần thực hiện. Một tính năng tiện dụng để bạn không bị mất dấu và vượt lên trước một số dự án nhất định.
Phần dành riêng cho nhiệm vụ cho phép bạn liệt kê những việc bạn phải làm, bổ sung các thông tin như: thứ tự ưu tiên, mô tả, người chịu trách nhiệm và người tạo nhiệm vụ, loại, thời hạn, mã màu trong lịch trình… Một ghi chú nhỏ nằm bên dưới nhiệm vụ của bạn cũng cho bạn biết tổng số lượng cần xử lý và thời gian cần thiết để hoàn thành tất cả. Nằm ở trên cùng bên phải, tab “HÀNH ĐỘNG” cho phép bạn sửa đổi và/hoặc xóa chúng. Bạn cũng có thể xuất chúng ở định dạng Excel.
Đối với các cuộc hẹn, bạn có thể điền tiêu đề, ngày tháng, thời lượng và địa chỉ liên hệ.
Đối với các cuộc gọi, có thể cho biết khách hàng, ngày, giờ và số cuộc gọi, người phụ trách và người tạo cuộc gọi lại. Nếu bạn nhấp vào một trong các trường, một thẻ sẽ xuất hiện để bạn có thể nhập mô tả. Một không gian hữu ích để cho biết rằng một cuộc gọi đã được thực hiện và chẳng hạn như không thể liên lạc được với người đối thoại.
Ước tính và định lượng thời gian dành cho một dự án
Với chức năng “Theo dõi thời gian”, bạn có thể ước tính thời gian dành cho một dự án nhưng cũng có thể định lượng nó. Cho biết dự án được đề cập, khách hàng, loại nhiệm vụ cần thực hiện, mô tả, ngày tháng, thời gian và Trưởng nhóm sẽ lo phần còn lại. Nền tảng tính toán tổng thời gian được ghi lại và đưa ra ước tính bằng số.
Lưu ý nếu bạn chọn hiển thị theo dõi thời gian theo tháng, Teamleader sẽ hiển thị cho bạn phần trăm thời gian bạn đã dành cho từng công việc cũng như công việc nào tính phí nhiều nhất.
Lập hóa đơn cho khách hàng của bạn
Đúng như tên gọi của nó, tab “Hóa đơn” cho phép bạn lập hóa đơn cho khách hàng của mình. Thao tác rất đơn giản, bạn chỉ cần điền vào các trường tương ứng với khách hàng, dự án, người liên hệ, ngày và điều khoản thanh toán, trước khi điền từng sản phẩm hoặc dịch vụ cần lập hóa đơn.
Sau khi bạn hoàn tất, nền tảng sẽ tự động định dạng mọi thứ. Sau đó, bạn có thể tải xuống hóa đơn của mình ở định dạng PDF. Trưởng nhóm thậm chí còn cho phép bạn (thông qua nền tảng) gửi hóa đơn trực tiếp bằng cách nhấp vào “Gửi”. Bạn có thể lựa chọn giữa gửi qua e-mail, gửi qua thư (có thể thêm tin nhắn) và gửi thủ công (thông qua bộ phận khác của công ty).
Trong tab “Hóa đơn”, “Sản phẩm” cho phép bạn tham khảo các sản phẩm/dịch vụ của mình bằng cách cho biết thông tin tham khảo, thuế VAT được áp dụng và giá mua. Thao tác này sẽ cho phép Teamleader tự động mã hóa sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trong quá trình theo dõi thời gian hoặc lập hóa đơn.
Thêm và lên lịch dự án
Bằng cách làm theo quy trình tương tự như khi thêm sản phẩm, bạn cũng có thể thêm dự án thông qua tab chuyên dụng. Có thể chỉ ra ngân sách đã được lên kế hoạch hoặc cần được tôn trọng cũng như thời hạn. Công cụ lập kế hoạch cũng cung cấp cái nhìn tổng quan về các giai đoạn khác nhau của dự án và thời hạn cần đáp ứng. Nhờ công cụ này, bạn cũng có thể có quyền truy cập vào kế hoạch cho mỗi người, hiển thị chương trình làm việc của các cộng tác viên của bạn và các nhiệm vụ do họ thực hiện trong một dự án chung.
Thống kê và mô-đun vé
Các tính năng quan trọng mới nhất của nền tảng: số liệu thống kê và mô-đun vé! Bạn có thể có quyền truy cập vào các số liệu thống kê khác nhau về cơ hội bán hàng của mình (nguồn, thu nhập tiềm năng, v.v.), sự phân bổ và thời lượng của các giai đoạn, khách hàng và địa điểm, v.v.
Mô-đun vé được sử dụng để báo cáo các vấn đề hiện có.
Một mức giá phải chăng
Về giá cả, gói Go là €50 mỗi tháng cho 2 người dùng (+€25 cho mỗi người dùng bổ sung), gói Move ở mức €66 mỗi tháng cho 2 người dùng (+€33 cho mỗi người dùng bổ sung) và gói Boost ở mức €90 mỗi tháng cho 2 người dùng (+€45 cho mỗi người dùng bổ sung).
Quan tâm đến nền tảng? Kiểm tra nó! Bạn có thể hưởng lợi từ 2 tuần dùng thử miễn phí. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web chính thức.
