Tự động hóa các nhiệm vụ là trọng tâm của các chức năng của các công cụ CRM. Điều này cho phép nhân viên giảm tải các công việc hàng ngày tốn nhiều thời gian để tăng năng suất. Để tiết kiệm thời gian quý giá, việc sử dụng tự động hóa quy trình làm việc là một tài sản chính.
Tạo báo cáo hiệu suất
Bằng cách tự động hóa các báo cáo hàng ngày, bạn đảm bảo rằng bạn truyền tất cả các thông tin cần thiết cho nhân viên của mình. Mọi người đều có thể theo dõi các dự án hiện tại, tiến độ, giao dịch, cũng như hiệu suất và năng suất của các thành viên trong nhóm. CRM tập trung tất cả dữ liệu này, được tóm tắt trong trang tổng quan của nó, bạn chỉ cần thiết lập lặp lại để thiết lập báo cáo hàng ngày. Tiết kiệm thời gian đáng kể cho các nhóm bán hàng, những người không còn phải tìm kiếm thông tin hữu ích và những người đạt được hiệu quả.
Đặt lịch hẹn
Việc đặt lịch hẹn có thể tạo ra nhiều cuộc trao đổi và góp phần gây lãng phí thời gian nhất định, cho cả khách hàng và đại diện bán hàng. Để khắc phục sự cố này, bạn hoàn toàn có thể chọn tự động hóa việc lên lịch cuộc hẹn. Đối với điều này, có thể sử dụng các công cụ như Calendly hoặc TidyCal. Sau đó, bạn có thể chèn liên kết cuộc họp vào tài liệu hoặc chữ ký email của mình.
Tạo và cập nhật tệp liên hệ
Khi người dùng hoàn thành biểu mẫu trực tuyến bằng cách cung cấp chi tiết liên hệ của họ (họ, tên, địa chỉ email, v.v.), hãy đảm bảo rằng tệp được tạo tự động trên CRM của bạn. Bạn cũng có thể thêm một điều kiện vào quy trình tự động hóa này để thực hiện cập nhật tự động các bản ghi liên hệ này.
Ưu tiên khách hàng tiềm năng
Điều quan trọng là áp dụng ưu tiên khách hàng tiềm năng dựa trên các đặc điểm hành vi hoặc thậm chí nhân khẩu học. Việc triển khai phương pháp tiếp cận tự động sẽ đảm bảo rằng các khách hàng tiềm năng hứa hẹn nhất được theo dõi nhanh chóng. Đối với điều này, bạn có thể chọn triển khai hệ thống tính điểm khách hàng tiềm năng tự động dựa trên các tiêu chí được xác định trước. Do đó, các khách hàng tiềm năng được coi là trưởng thành nhất sẽ được chuyển đến bộ phận bán hàng và được coi là ưu tiên.
Chỉ định khách hàng tiềm năng cho đúng nhân viên
Để tự động hóa việc phân bổ khách hàng tiềm năng, hãy xác định các quy tắc của bạn dựa trên dữ liệu của khách hàng tiềm năng (sản phẩm có liên quan, khu vực địa lý, lĩnh vực hoạt động) và lịch của các đại diện bán hàng để có một phân phối tối ưu. Quy trình này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng CRM phản ánh lôgic kinh doanh nội bộ của bạn.
Chỉnh sửa hóa đơn
Việc lập hóa đơn có thể rất tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi khi được thực hiện thủ công. Do đó, bạn nên tự động hóa việc lập hóa đơn bằng cách sử dụng một công cụ tạo hóa đơn tự động, với tất cả các thông tin cần thiết (sản phẩm hoặc dịch vụ, giá cả, VAT, v.v.), ngay sau khi thỏa thuận được ký kết và xác thực trong CRM của bạn. Bằng cách tự động hóa việc lập hóa đơn, do đó có thể cải thiện việc thực hiện bán hàng và thu tiền trong khi tiết kiệm thời gian cho các nhóm của bạn.
tăng
Gửi lời nhắc cho khách hàng của bạn là một trong những công việc quản trị tốn nhiều thời gian. Nhưng nó có thể được tự động hóa dễ dàng với một công cụ CRM. Để làm được điều này, vấn đề là thiết lập việc gửi email nhắc nhở tự động trong khuôn khổ thời hạn đã chọn. Mặt khác, để nhắc nhở hiệu quả và tối ưu, bạn sẽ cần có các tệp liên hệ được cập nhật chính xác.
Gửi email được cá nhân hóa
Tự động hóa quy trình làm việc cho phép bạn tự động gửi email được cá nhân hóa ở mọi giai đoạn trong hành trình của khách hàng. Nhiều công cụ CRM cung cấp các mẫu email có thể tùy chỉnh để hoàn thiện chiến lược của bạn. Ngoài ra, CRM thúc đẩy đồng bộ hóa với email chuyên nghiệp của bạn, đơn giản hóa hơn nữa quá trình thiết lập email khách hàng được cá nhân hóa.
Trách nhiệm giải trình
Hoàn toàn có thể tự động hóa phần kế toán của doanh nghiệp, bạn có thể kết nối ngân hàng với CRM và theo dõi dòng tiền của mình trong thời gian thực. Sau đó, tất cả những gì bạn phải làm là liên kết các giao dịch ngân hàng của mình với các hóa đơn bán hàng và chi phí. Vì vậy, bạn hình dung dòng tiền và phân tích chi phí danh mục mà không mất thời gian.
